四轮驱动加速种子行业整合步伐

      改革开发30多年，中国取得了举世瞩目的伟大成就，其核心无非是两点。一是改革的春风催生了繁盛的 “小草经济”，即数量庞杂的中小企业涌现与发展；二是通过“剪刀差”的方式牺牲农业全力推进工业现代化，即土地的廉价退让、廉价劳动力的供给、农产品价格的非市场化控制。

     随着市场经济的深入发展，“小草经济”逐渐过渡为“大树经济”原来各型各色的中小企业，在市场残酷的竞争中逐渐脱颖而出，日渐成长为大品牌、大企业集团。他们不仅在国内主导着行业的发展，同时也在全球范围内与跨国巨头厮杀，引领着中国工业现代化的进程。而与此同时，中国的农业现代化却依旧裹足不前，甚至成为西方发达国家劫掠中国工业经济成就的暗箭利器。-

     无论从政府、企业乃至社会舆论的角度，农业现代化已成为主流趋势，必将成为下阶段中国经济发展的重中之重。而作为农业发展的关键链条——种子行业，也必将迎来新的发展趋势，行业内及行业外的整合将成为主流。

驱动一：趋势的演变力量：

      中国经济发展到一定程度和阶段，必然要由原来的小草经济过渡到大树经济。那些在市场竞争中快速崛起的大品牌、大企业集团通过兼并整合快速成为行业巨头，一方面能够有效的抵制国际产业资本与金融资本联合对中国相关产业的围堵和猎杀；一方面也有利于行业资源的优化配置及资源使用效率的快速提升。

     兼并整合在各行业疾速上演，已成为主流趋势。啤酒行业、零售行业、家电行业、乳品行业等；行业内、行业间、国际间的兼并整合每天都在上演，记录一再被刷新。整合已成为各行业的主流，谁都无法回避，这也是很多中小企业日子越来越难过的根本，这就是趋势的演变力量。

驱动二：困境的反弹力量：

      相对于突飞猛进的工业现代化、国防现代化、科技现代化，中国农业现代化基本上是原地踏步。通过一组数据我们就明白中国农业现代化困境：肉食：中国前10强企业总体份额不到5%；粮食：品牌少、规模小、逐渐被外资控制；种子：前20强企业总体规模不足孟山都一家，蔬菜种子50%以上的市场份额由孟山都、杜邦、巴斯夫等国际企业控制。美国先锋玉米种子连续多年位居中国第一，且年增长率接近100%，孟山都的玉米种子迪卡008由广西开始北伐。

      西方发达国家在产业发展的战略选择上，基本上都是工业现代化与农业现代化同时进行，目前中国的大豆产业已经沦陷、玉米和棉花正在沦陷。也正如一位经济学家所言“西方发达国家通过对农产品市场的绝对控制及价格操纵正一步步劫掠新兴市场国家20-30年在工业上积累的巨额财富”

     当然困境从另一个层面看也是一种机遇，将会产生强大的反弹力量：一方面政府会通过政策的手段进行调控，加速行业裂变；另一方面产业资本及金融资本也会闻风而动，推动行业内的兼并整合，快速获得先机。

驱动三：政策的推动力量：

      鉴于目前中国种子行业的困境及乱象，政策性整合势在必行，来自政府的整合推动已经开始。2010年12月31日农业部出台了《农作物种子生产经营许可管理办法》征求意见稿。该意见稿将杂交水稻和玉米种子企业注册资本从500万元提高到3000万元；实行一体化经营的种子企业的注册资本由3000万元提高到1亿元，并规定固定资产比例不低于50%。

     如果该办法实施，全国8700多家种子企业预计将有九成遭到淘汰。种业低门槛准入时代即将成为历史，行业洗牌已是迫在眉睫。种子行业的新一轮整合已拉开序幕。

驱动四：市场的自由力量

      分散的种植及养殖模式是制约农业发展的主要因素；数量庞大的种植农户及消费习惯（从众及口碑）也制约着行业巨头的出现。其本质源于中国农村的居住结构及生存态势。随着国家土地流转制度的实验性推进及持续的城镇化建设，越来越多的农村人口因迁入城市而放弃土地种植，土地种植的集约化趋势必将加速。种植的集约化及种植户的几何级倍减，必将加速行业内数量庞大的竞争力弱的中小企业的淘汰。

      种子行业的快速整合成为趋势，主导行业整合的力量将分为以下几种：第一类是种子行业内的跨国巨头：第二类是国内的大型种子企业集团；第三类是全产业链控制的食品业巨头，如中粮集团、光明食品、正大集团、新希望集团等；第四类是专业的国际国内金融投资集团；第五类是由地方政府主导区域内种子企业联合重组。

未来整合的趋势分析：

     随着农业部相关政策的出台和推进，企业数量将有目前的近8700多家压缩到1000家左右。同时随着行业整合的进一步推进及市场竞争的演进，剩余近1000家企业将快速分化，形成三大梯队：4-8家全国性综合性大型企业集团；10-20家第二梯队企业，剩下的企业将在第三梯队自由竞争。第一、二梯队企业将通过产业链延伸迅速壮大规模；95%的第三梯队企业将面临2种命运：要么被进一步整合或淘汰；要么在产品或地域领域细分为王。