差不多3个Q之前，也就是2010年的4月，我曾写过一篇文章《惊现，淘宝的物流帝国野心》预测淘宝大物流的走向；http://blog.sina.com.cn/s/blog_54531f370100kwmj.html

现在看来，方向基本正确，但还是小看了阿里系的格局。

 

老规矩，还是让我们一起来看下“阿里物流”的关键词：

 

一，定位“物流地产商”

如果仅仅从支撑淘宝业务的实际需求来看，做快递比做仓储更合适，因为快递是“消费者接触点”，而仓储不是；作为平台，淘宝的第一选择必然是取悦消费者；所以，做快递对淘宝的附加值比做仓储要高。

但是，从财务角度考虑，投资仓储，收益最为稳健；一地在手，天下我有。无论仓内活动是否毛利够高，只要仓储租金打平利息成本，阿里物流绝无亏本之虞。如果再借助阿里的金字招牌全国圈地，并引入VC/PE借鸡生蛋，土地增值可谓一本万利，善莫大焉。这也符合巨头的一贯生意风格：布局完成即可基本锁定收益，辛苦活还是让“小兄弟”们去干吧。

 

二，合作伙伴“普洛斯”

普洛斯是谁？世界500强，全球最大的工业地产商，专注于临港/临空物流园与标准物流仓储开发出租，收购与回租。说穿了，就是买地，建仓，出租，融资租赁四部曲，并不参与企业物流活动。仅在上海一地，就有洋山港，西北物流园等多处产业，部分来自买地自建，部分来自收购老国企仓储用地，改造后回租，绝大部分为B2B仓库。

从合作伙伴这个角度来看，阿里很可能是与普洛斯旗下的地产基金管理部门展开合作，设立新基金，整合圈地能力和建仓能力，形成稳定，可预期的现金流。

 

三，“物流开放平台”整合

看完一，二后，大家会问，那么仓内活动和全国配送谁来做，请看e56.taobao.com，阿里的选择，必然是整合社会化仓储物流商；精细化仓内活动，永远不是大公司的长项。阿里仓储的意义大于，大幅拉低了第三方仓储的进入门槛，只要有系统，有团队，即可加入这个行列，随后优胜劣汰，自生自灭。此外，仓内固定资产投资行业性很强，是仅次于仓储基建的第二大投资，阿里仓储是否愿意降低该项门槛，目前尚无线索。当然，中国物流市场的高度不规范和区域“准社团化”垄断，使得推行统一标准的难度非常之高；，究竟物流开放平台能够走多远，有待观望。

 

四，阿里物流时间表

从可以援引的内部消息来看，阿里物流的“物流地产商”，目前还停留在概念上。从公布的行动路径判断，完成可行性研究与内部协调，至少需要6个月；算上与地方政府就圈地事宜的谈判，与外部资金方确定合作方式，大约1年左右的仓储建设周期，阿里仓储的“处女仓”现身江湖，至少也是2012年中旬了。客观的说，这个时间点，是相当不错的。据多方研判，我个人推测，仓储市场的爆发点会在2012年Q2-Q3；主要依据是：品牌商在2011年底完成“挺进电子商务”，普遍需要9-12个月“交学费”，并最终意识到B2C并非成本中心，而是价值中心，对提升老客户营销ROI，完善用户体验形成差异化竞争至关重要；在这个时间点之后，市场的竞争形势将会发生深刻和长远的变化，从低成本简单复制规模扩张，向行业化精细化的一站式服务转型。

 

其实，对于阿里物流，业内有很多看法，有褒有贬，限于行规，很多细节就不多说了。抛开阿里公关稿中的那些数字不谈，我个人持谨慎乐观态度。唯一值得一提的是：B2C仓配 并不简单的等于 仓储+物流，做好B2C仓配，需要对行业本质有更深刻的认识。有兴趣的朋友，可以仔细研究下李宁，Jack Jones先后与五洲在线终止合作的案例，应该能够获得更多的insights。