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对农药行业未来的思考

热度 4已有 175127 次阅读2010-12-5 18:48 |个人分类:事件杂谈|系统分类:市场评论

一、农药行业未来有多少企业存活？小企业会怎么样？

今年9月19日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局正式公布的《农药产业政策》，明确提出：“到2015年，农药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的50%以上，2020年达到70%以上；到2015年，在农药市场中拥有驰名商标的农药产品的销售额达到全国农药总销售额的30%以上，2020年达到50%以上”。值得一提的是，这是近十多年来，政府部门首次出台、专门针对农药工业发展的一项产业政策，国家层面将对农药企业进行扶优抑劣，鼓励和促进农药企业兼并重组，提高产业集中度，通过行政和法律等手段整顿市场环境、规范市场秩序、改变市场格局。

尽管是国家部门的文件，很多农资人还是持怀疑的态度：行业整合的呼声已经喊了很多年了，但似乎并没有出现市场洗牌的结果，5年、20年之后，农药行业是否能整合到如此程度？还是只是政府部门的一厢情愿？企业的退出、淘汰机制成熟吗？对于农药企业将产生多大的影响？未来还有多少企业存活？小企业都将面临淘汰吗？

笔者认为，随着农药行业的快速发展，一部分大厂家已经具备迅速崛起的条件，优势企业将脱颖而出，国家层面的鼓励和扶持、资本市场的注入、农村土地流转速度的加快、市场的激烈竞争，农药行业整合之风已经不可避免，市场洗牌之势已经不可阻挡。

未来将有一部分大厂家迅速崛起，规模化、集约化发展，兼并、兴建、参股一大批中小企业，农药企业整体数量将减少，但是受中国地域辽阔、种植结构多元化、生产力不均衡的特点，很多细分的市场、细分的产品、细分的作物、细分的消费者群体将是小部分中小企业仍然存活的理由，独特的产品竞争优势、独特的市场整套解决方案、独特的专业服务水平、独特的政府资源关系、独特的渠道关系和优势，都注定有一部分中小型农药企业仍将存活下来，甚至活得有滋有味。

二、农药市场将主要依靠哪种方式整合？资本整合？市场整合？土地整合？行政整合？

我国农药行业在原药上的整合已经初见成效，各大型企业及区域性龙头的原药企业大都依赖资本运营，迅速进行并购重组，通过规模扩张来做大、做强企业。如：我国农药行业上市公司沙隆达、红太阳、华星化工以及除草剂领域的新安股份、侨昌化学等大型企业，通过资本运营方式，并购了一批定点企业，实现了原药环节上的资源整合，做大做强了原药。

制剂类企业的整合晚于原药类企业，但也已经进入整合期，市场洗牌的条件已经初步具备，表现形式为：资本整合、市场整合、土地整合、行政整合。

1、资本整合：

大企业虎视眈眈，在寻找具有优质资源、互补资源的中小企业，日子过得艰难的或者渴求突破发展瓶颈的中小企业，在忙着四处找婆家，毕竟“背靠大树好乘凉”。

昆吾九鼎已经投资广西田园、江苏辉丰、江苏中旗、惠州中迅、江苏利民等企业，且已经尝到甜头；深圳诺普信已经全资收购福建新农大正，参股、控股西安标正、山东兆丰年、成都皇牌、东莞施普旺、青岛星牌、湖南大方、济南绿邦等；利尔化学收购江苏快达，农药企业兼并重组之风愈演愈烈，农药行业利用资本优势跑马圈地已经开始，未来行业整合的力度和速度会进一步加大，原药和制剂企业在资本市场上都会取得重大的突破和进展。

2、市场整合：

近几年，农药市场的恶性竞争以及天气灾害，让农药企业的利润在保本线上挣扎，农药行业连续三年的“小年”，正处于行业低迷期，经营成本上升，行业监管越来越严格，让很多中小企业日子都过得越来越艰难，甚至悄无声息的消失、死亡。产能过剩、市场分散和竞争加剧是引发我国农药行业整合的内在动力。

3、土地整合：

农村土地流转速度加快，在江西、湖南、湖北等水稻区，传统的家庭少量种植正向大户集中种植变化；越来越多的专业种植户到异地承保土地种植经济作物，如蔬菜、西瓜、药材等。

4、行政整合：

《农药产业政策》已经颁发，明确了今后10年我国农药工业在总量控制、产业布局、企业组织结构、工艺技术和市场秩序等方面的发展目标，将会对处于产业结构转型关键时期的农药工业产生深远的影响，我国已经成为农药生产大国，或者说农药出口大国，但还不是一个农药强国，不是一个走向国际化的农药出口强国，国家鼓励优势农药企业做大做强，通过联营、兼并、重组等方式组建大型企业集团，支持优势企业集团在集团内重组生产要素，实现集约化、规模化生产。

另外，《农药管理条例》作为中国现行唯一与农药相关的法律，现已实施13年，新版农药管理条例有望于年内出台，明确提出了要促进优势企业做大做强、提高企业创新能力等，国内很多企业正在朝着积极进行结构调整的方向努力，农药流通领域将向社会开放，化肥经营受到的限制已经取消，而农药流通至今没有完全取消对农药经营主体的限制。实际上，国内很多主体通过挂靠的方式经营农药。

三、农药企业缘何掀起上市浪潮？上市对于农药企业，特别是制剂企业，将迎来发展的春天吗？

2010年农药企业上市速度可谓跑步前进,目前已有长青股份、辉丰股份、蓝丰生化先后获准上市。4月16日，江苏长青农化股份有限公司在深交所A股成功登陆；5月28日，江苏辉丰农化股份有限公司首发申请上市；据可靠消息，广西田园生化也正在启动IPO，而准备申请上市的企业更是数不胜数，农资连锁也是备受行业的关注、风投公司的青睐，越来越多的资本正注入农资连锁，农资连锁公司对于上市也是跃跃欲试。

企业上市最直接的目的就是融资，迅速获得扩张所需资金，大大加快企业的发展步伐，农药企业要想在洗牌过程中实现生产技术和产能的飞跃，就必须找到充足的资金支持，而我国农药企业普遍小而分散，即使业内大佬，在产业整合中也拿不出足够的资金来兼并收购弱势企业。另外，上市对企业引进人才、完善管理制度、塑造企业品牌、规划化经营有很大帮助。

四、行业的洗牌，将对渠道商造成什么样的影响？未来的经销商格局？

我国农药工业产业正处于转型整合过程中，一个行业发展到一定的程度，在由混乱走向正规的过程中，必然有所发展有所淘汰，厂家快速发展的历史，往往也是淘汰落后经销商的历史。厂商要想一体化发展，经销商就必须跟的上企业的发展速度，落后就意味着出局。

基于行业渠道扁平化趋势，农药行业的渠道网络将以县级经销商为主，省级经销商、市级经销商总体数量将大大减少，县级经销商应拥有自己的终端和具备把控终端网络的能力，甚至自营终端，应该把握市场的主导权和管理权，因为企业要求经销商不仅做销量，更要扎实做市场。
在未来的农资市场中，农药经销商将主要负责分销和物流，厂家负责做好产品、技术和品牌。厂家应干自己擅长干的事情，第一是生产，要把成本降下来，把效果做好，第二个要把品牌做好，分销市场靠渠道去做，把利润留给经销商。