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日志

中国功能饮料市场的“虚火”与“真金”

热度 16已有 616663 次阅读2012-9-29 00:37 |系统分类:营销实战|

博纳睿成 史贤龙
 

        中国近20年的功能饮料市场,可以用两句话概括,第一句话:草色遥看近却无。无数论证证明功能饮料是饮料消费的未来趋势,品类市场却依然只有红牛一枝独秀;第二句话:跳得很高落在原地。各种创新产品都是高调上市,惨淡收场,K可不可、激活不活、尖叫失声、劲跑摔倒。

        2004-2005年,脉动带起一波维生素饮料热,被认为是功能饮料的一次热潮;2012年秋交会将至,饮料巨头们的动向让功能饮料市场再起波澜,娃哈哈启力、黑卡6小时、东鹏特饮、达利乐虎、台福充电、闽中真田等新品,引发对功能饮料未来的遐想,2013年是否会迎来新一轮功能饮料热潮?

        尽管进入功能饮料市场的大多是中国饮料行业的顶尖企业,从资金、渠道、传播、市场运作等资源上看,都是牛刀杀鸡,但实际的结果却大跌眼镜,很多新产品连鸡卵子都没吃到,年销量超过1亿元的功能饮料新品屈指可数,坚持销售超过3年以上的产品更是寥寥无几。

       功能饮料市场就像寒热病,热一年、冷三年、冷三年,又热一年。经过了20年的反复寒热病,饮料企业需要炼就一双战略火眼,辨别功能饮料品类与市场的虚火与真金。

   

         功能饮料的虚火及其病因

         为什么中国功能饮料只结出红牛与脉动两个明星产品?脉动算不算功能饮料?

         我们认为脉动并不能归入功能饮料品类。如果脉动归入功能饮料,那么凉茶、酸梅汤、油切麦茶、宝矿力、盐水瓶等也都可以说是功能饮料。但上述饮料的产品特性、消费动因与消费者认知状况表明,这些产品的“功能”更多是消费观念层面的概念,如将麦茶的解腻曲解为减脂肪。

         脉动代表的维生素饮料,其实是介于果汁饮料与功能饮料之间的一种“营养物质饮料”,这些营养物质(维生素、矿物质等)已经被公众普遍接受,添加进饮料中并不会引起消费者对其营养功能的特别顾虑,因此,这类饮料只要解决饮料营销的两大关键要素(口感、价格),剩下的就是市场运作问题。这就是脉动持续运营8年,开始进入快速增长期的原因。

         按照以上逻辑,维生素饮料(包括维生素营养饮料)品类即将迎来一场大规模扩容的浪潮:脉动在全国开始加紧设厂投产,激活、尖叫、力量帝、水溶C100等的潜伏,都有望随着维生素饮料品类的规模增长获益。维生素饮料的市场规模,将从2012年不足30亿元,在未来3-5年里快速扩张至100亿元规模容量,成为中国饮料的“新大众化品类”(请注意,是大众化饮料品类,不是高价值饮料品类)。

        这样再来看红牛的一枝独秀,就能发现中国功能饮料虚火的真实病因。

        一个2005年还只有10亿元的红牛,为什么到2011年销量超过80亿元、七年时间里平均每年新增10亿元?红牛在这七年里的超速增长,与其前十年的缓慢增长相比,可以说“千里江陵一日还”,这是为什么?

        显然,红牛的洋品牌背景、产品利益点、较早进入市场的先机、赞助拳击等力量性运动赛事、北京奥运会的举办等营销要素,并不是决定红牛在最近六年快速崛起的决定性力量——如果是,那么红牛就不用花费10年的时间才实现10亿元的销量。决定红牛在最近7年里快速放量的因素,是红牛此前十年的勤奋耕耘(地利与人和),碰到了中国消费者需求变化的大利好(天时)。

        这个天时的最核心驱动力,不是运动的普及化、2008年北京奥运等,而是中国私家车的普及化。每个人从其生活经验中都可以观察到,私家车主(主要是男性)是红牛的最常见消费者。

        这群大众化的私家车主,无论背景,都有近似的生活习惯:麻将、聚餐、自驾游、熬夜等,这些生活习惯都容易造成疲劳,从而需要在开车时提神醒脑,后备箱里的红牛是提神醒脑的唯一饮料选择——这是驱动红牛销量增长的最大力量。

        红牛增长的曲线,与中国私家车(或汽车)销售量曲线,呈现明显的正相关性:2005年至2011年间,中国新增了7000万私家车主,以人均年消费红牛100元计算,就是70亿元。2001-2004年新增1500万,2011年突破2000万量。

        对于私家车主来说,为了确保开车时不瞌睡,消费6/罐的红牛(或35/6罐),与十万元的汽车及驾驶安全相比,已经不再构成消费选择的价格障碍——消费红牛获得了产品特性之外的利益驱动力。每年新增的汽车及司机,为能量饮料提供了源源不断的真实消费者。

        红牛是撞了大运的幸运儿吗?别忘了,红牛最早带着美国烙印来到中国的时候,其产品核心利益点就是:汽车要加油,我要喝红牛。

        但是,在红牛为这个广告诉求烧钱的上世纪90年代中后期,中国的“大众汽车族”还没有形成。十年之后,红牛等来了中国汽车普及化黄金时代带来的连带消费热潮。

        小结一下红牛大卖的关键驱动力:产品核心利益点与目标人群的有效对接。

        为何脉动推出的相同配方的V飚、雀巢的能量e却没有成为凉茶里跟进王老吉而起的和其正呢?

        检视一下V飚等的产品设计、市场运作等就会发现,这些跟进者是在按照差异化产品(或品牌)的思路在做跟进(Me too)产品,这种“策略错位”怎么能做好跟进式产品呢?

        由此再看2012年即将上市的,与红牛配方及产品功能基本相同的启力、黑卡6小时、东鹏特饮、达利乐虎、台福充电等,哪一个产品如和其正对王老吉那样“借势发力”(瓶装更尽兴)打中了红罐王老吉的软肋?那些要在凉茶产品配方上玩花样的凉茶,旺旺、霸王、罗汉果等,不仅没有借势上量,反而逐渐退出了市场。用差异化思路做跟进式产品,必然失败。

        功能饮料品类认知的混乱、市场策略的错误、产品设计的“无脑”(缺乏策略化),是功能饮料新品失败的三大杀手。

 

        功能饮料市场的真金与产品炼金术

         到目前为止,功能饮料的新进入者并没有摸到功能饮料的真金矿脉,而是在没有金矿的地方乱钻探,结果必然是“三战而竭”,很快败退或放弃。

        各企业功能饮料的新品研发,带有典型技术主导性倾向,而不是市场及消费者需求导向的“产品智造”:研发新品的企业,大部分都在想当然地将自己产品的特点,强加给消费者,这样的消费者教育不是错误,而是愚蠢。

        瓜拉纳、葡萄酸、板蓝花、绞股蓝、罗汉果等消费者不知是吃药还是喝饮料的产品来了,夸大产品效能,宣称减肥、预防糖尿病、兼治艾滋病的产品也来了,这些或将饮料产品效能复杂化、或将饮料变成保健药品的忽悠消费者的功能饮料,最后只会把自己忽悠进废品堆里。

         要让自己的产品变成真金,就要掌握真正的产品炼金术。

        功能饮料产品炼金术关键点1:功能饮料的品类金矿不在产品配方,而在消费者需求,即消费者利益点。

         既然是饮料,永远不要忘了饮料的基本属性:大众化日常饮用,即使是特定人群、出于特定动机。对于功能饮料来说,就是要求产品的利益点必须是广谱的,而不能变成窄众消费。

         什么是广谱、大众化的功能利益点?简单点说,广谱功能利益点有:缓解疲劳、增强免疫力、抗氧化(衰老)、补气养血、调理肠胃(消食)、改善睡眠、瘦身(减重苗条)、健脑、润喉(护嗓亮嗓)、去火等十大类;窄众功能利益点:壮阳、健肾、护肝、无糖(糖尿病)、散淤(风湿)、预防感冒等。

         任何一个功能饮料新产品要想大卖,必须立足十大功能利益点,将产品概念、产品特性、产品诉求、创意呈现、包装设计等,与特定的消费者需求利益点进行有效的结合,才能“智造”出一款具备持续成长空间的饮料新品。

        功能饮料产品炼金术关键点2: 零售价4-6/支是功能饮料的黄金价格区间。

         从功能饮料及其相关替代饮料的零售价格可以看到,4-6元是功能饮料的价格区间,已经得到市场的接受。超过6元、尤其是到达8元及以上的功能饮料必然造成消费者接受障碍。零售价6.9元的增强型红牛,也会面临销量陪衬的境地。

         新功能饮料除非有消费者非喝不可的“硬功能”,否则不要去碰7/支以上的价格区间。对于女性调理养颜饮料,胶原蛋白、台湾的四物饮等高端饮品,则另当别论,这些功能饮料其实是保健食品。

        功能饮料产品炼金术关键点3:产品概念要直接,诉求口号必须有针对性。

         尖叫、激活等都有产品概念模糊、产品诉求空洞的问题,如激活的“激发潜能,活力无限”,这是一般饮料的叫卖式品牌提示诉求策略,对于建立消费者对功能饮料的产品认可度没有价值。

         产品概念要清晰,诉求口号最好赤裸裸地呈现产品利益:困了、累了,喝红牛;怕上火,喝王老吉;经常用脑,就喝六个核桃等——自然,产品诉求口号要可信靠谱,不要违反大众的认知与消费惯性,如板蓝花饮料预防感冒或增强免疫力的诉求,就很难说服消费者在有此需求时,不去直接冲泡一杯价格便宜、方便也更有效的板蓝根冲剂。

         最后提醒两点:第一,除了产品的智造之外,市场运作的持续性也是重要的。第二,再次强调:功能饮料是在卖饮料,不是在卖疗效!

 


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发表评论 评论 (4 个评论)

回复 刘春雄 2012-9-29 12:31
产业分析比产品分析更重要。没有产业分析,搞不清产业发展的方向和规律,就没有营销战略。
对红牛的消费者行为模式分析很到位,与我的观察一致。
人在什么情况下会喝功能饮料?这是关键。河南曾经有个澳得利,也是功能饲料,葡萄糖功能饮料,迅速吸收能量,是有效的,但同样没能弄明白消费者是如何消费的。所以,不明白为什么突然做大,也不明白最后为什么死了。
回复 何承云 2012-10-4 22:16
哈哈,跟风接着跟风!
回复 刘政 2012-10-6 09:35
说得复杂一点的话——功能饮料卖的不是具象疗效的实现和实证,卖的是意向需求的唤醒和激活。     
功能型饮料卖的不是疗效,卖的也不是饮料,卖的是感想感受——特定消费需求的功能联想感受。
而此意向感受的市场是否成立,在于对消费需求及其趋向的洞悉,对目标人群和价格区间的界定,对通路的甄选,对诉求的提炼包装和传导传播等等。
回复 史贤龙 2012-10-9 12:20
刘政: 说得复杂一点的话——功能饮料卖的不是具象疗效的实现和实证,卖的是意向需求的唤醒和激活。     
功能型饮料卖的不是疗效,卖的也不是饮料,卖的是感想感受—— ...
意向需求这个概念总结得很好,卖的是一种心理感受。

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