日志
中国—东盟水果贸易现状及展望(2004年发表的)
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内容提要：本文分析了中国—东盟水果贸易的现状和特征，并对贸易的前景做了展望，认为中国一东盟之间的水果贸易有着许多有利条件，包括生产和消费的互补性（由此导致贸易的互补性）、便利的交通和中国一东盟自由贸易区的建立等，而最大的制约因素是水果的质量问题。最后，为保证未来贸易的顺利进行，本文提出了相应的对策建议。 中国和东盟，人口约占全球的1/3，是世界上最主要的水果产地和消费市场之一，20世纪90年代以来，双方水果贸易发展迅速。2002年，中国与东盟的水果进出口总额达到4.0亿美元，占中国水果进出口总额（9.8亿美元）的41％。其中，出口额1.8亿美元，占中国水果出口额（5.5亿美元）的33％；进口额2.2亿美元，占中国水果进口额（4.3亿美元）的51％。2002年，中国水果进出口额分别比1993年增长了3.8倍和6.8倍。随着中国—东盟自由贸易区建设步伐的加快，双方水果贸易的前景很值得期待。根据中泰两国政府签署的协议，从2003年10月1日起，两国将对双方的蔬菜、水果贸易实行零关税，而此前这些农产品的平均关税高达30％。因此，研究中国—东盟水果生产和贸易的现状以及贸易动向，对加强中国和东盟水果贸易，促进中国水果产业的发展，有十分重要的现实意义。本文中的水果含干果但不包括加工水果。 一、中国—东盟水果生产和贸易概况 （一）中国—东盟各国的水果生产概况 中国—东盟地区劳动力资源充足，生物物种资源丰富，自然气候及地理条件多样，这些得天独厚的条件，使水果生产表现出较强的比较优势。中国素有“世界水果王国”的美称，几乎所有种类的水果都有出产，尤其是温带、亚热带干鲜水果（例如柑橘、苹果、葡萄、梨、栗子、红枣等）在世界上享有盛誉。中国苹果产量占世界总产量的1/3，梨的产量接近世界总产量的1/2，而栗子产量则接近世界的2/3，这些水果也成为中国最重要的水果出口品种。东盟各国则无愧于“热带水果之乡”，菲律宾、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚四季均可生产种类繁多的热带干鲜水果，它们既是世界上大宗热带干鲜水果（例如香蕉、菠萝、芒果、木瓜、腰果等）的重要产地，还出产许多本地特有的珍稀热带水果品种，例如榴莲、山竹果、龙眼、红毛丹等。但是，东盟各国受自然条件限制，温带水果产品除了在个别山区外基本不能生产。 （二）中国—东盟各国的水果贸易概况 1.中国和东盟都是对方最重要的水果贸易伙伴。东盟各国和中国或者山水相连，或者隔海相望，距离都比较近。它们也都是中国古代海上“丝绸之路”的目的国或途经国，自古以来就有同中国进行贸易的传统，中国—东盟水果贸易的历史源远流长。世界上其他的水果主要出口大国，例如智利、美国、巴西、新西兰等，距离本地区都较远。对于像水果这样不宜长距离运输和储藏的产品来讲，中国和东盟之间的运输条件是世界其他水果主要产销国难以比拟的。因此，中国—东盟水果贸易有快速发展的有利条件。 2.中国—东盟水果贸易的品种状况。中国、东盟都是世界上重要的水果产地和水果消费地，但是，中国的优势在于温带、亚热带水果。虽然中国的桂、粤、滇、琼、闽等省（区）也有大量的热带水果出产，但因为收获期比较集中，再加上有的品种在品质上与国外有差距，因此，中国每年依然要有一定数量的热带水果进口作为补充。中国从东盟进口的水果种类除了香蕉、龙眼等大宗热带水果外，主要还有山竹果、红毛丹等东南亚地区特有的品种。东盟各国是世界上最重要的热带水果产地，但不能生产温带水果产品。而东南亚地区又是世界上华侨、华人最集中的地区，全区约有华侨、华人2000多万，在他们的带动下，东盟对中国生产的苹果、鲜梨以及红枣、栗子、核桃等温带干鲜水果，始终有比较大的需求。因此，这些温带干鲜水果成为中国向东盟出口的主要品种。 3.中国—东盟水果贸易的国别状况。2000年以来，东盟中的泰国、越南和菲律宾成为中国水果进口的三大来源地，进口额占到中国从东盟进口水果总额的90％以上，占中国水果进口总额的60％左右。其中，泰国和越南近几年对中国的水果出口增加很快。1999年和2000年，菲律宾是中国第一大水果进口来源国。2001年，泰国超过菲律宾成为中国最大的水果进口来源国；2002年，越南又超过菲律宾仅列泰国之后，成为中国的第二大水果进口来源国。中国在东盟的水果出口市场按出口额大小依次是马来西亚、印度尼西亚、新加坡和菲律宾。马来西亚、印度尼西亚和菲律宾3国，人口稠密，国内市场广阔，近年来经济增长迅速，国民富有，购买力较强。新加坡则是国际上重要的水果贸易中转地。向这4个国家的出口金额一般占到中国向东盟10国水果出口总金额的近80％。它们也是仅次于日本和香港的中国大陆的重要水果出口地。 二、中国—东盟水果贸易的特征分析 （一）中国—东盟水果贸易表现出较强的互补性 中国—东盟水果贸易的品种比较集中，并且结构上具有互补性，表现为两国间的产业内贸易指数很低。产业内贸易指数是衡量贸易伙伴之间贸易结构的重要指标，通常用格鲁贝尔一劳埃德指数反映，其计算公式为：■■■■，其中，Bi表示i产业或产品的产业内贸易指数，Xi与Mi分别表示第i类产品出口值与进口值。当Bi接近于0时，说明双方间的贸易具有较强的互补性。 表1为中国—东盟主要水果贸易品种的产业内贸易指数。 从表1可以看出，除个别品种外，大多数产品的计算值都非常接近0，说明中国—东盟各国间的水果贸易有很强的互补性。从有关进出口资料可以看出，中国主要向东盟出口温带、亚热带水果，其中，柑橘、苹果、梨、栗子、红枣是最重要的出口品种。近年来，这5种产品均占到中国向东盟水果出口总额的90％以上。而东盟主要向中国出口热带水果，香蕉、龙眼、龙眼干和腰果一直是东盟各国向中国出口的主要品种，一般能占到东盟向中国出口水果总额的80％。另外，近年来越南的椰子、泰国的榴莲和山竹果等对中国的出口增长很快。这充分说明，中国—东盟水果贸易正在逐步利用各自的资源禀赋，发挥各自的比较优势，并在一定程度上实现了互惠互利。 （二）东盟在中国水果进口市场上的地位越来越重要 2002年，中国95％的热带水果进口都来自东盟，东盟在中国水果进口市场中的地位举足轻重。如表2所示，中国来源于东盟的水果进口额增长非常迅速，2002年达到20320.5万美元，是1998年的1.6倍。东盟对中国水果出口增加的部分除了占有了原来属于拉美香蕉出口国的市场份额外，很大一部分是在中国对多样化热带水果强劲消费需求的带动下，增加的对东盟特有的热带水果品种的进口。 香蕉一直是中国第一大进口水果品种，进口额在1998年以前几乎占到中国干鲜水果进口总额的2/3以上。中国的香蕉进口来源国，主要是厄瓜多尔、哥伦比亚等拉美国家以及东盟的菲律宾、越南。厄瓜多尔凭借对中国香蕉的强势出口，在1997年前一直是中国第一大水果进口来源国。但1998年以后，菲律宾、越南等东盟国家对中国的出口逐渐超过了厄瓜多尔等拉美国家。现在，中国来源于拉美各国的香蕉进口，无论是数量还是所占的份额都已经下降到很低的水平了。 香蕉在东盟对中国的水果出口结构中一度占据重要地位，在20世纪90年代中期之前一直占到东盟向中国水果出口总额的70％，但近年来，香蕉在东盟各国对中国的水果出口结构中的地位下降很快。1998年，东盟对中国出口香蕉的金额为8239.1万美元；到2002年，东盟对中国出口香蕉的金额减少到6427.4万美元。从表2中可以看出，虽然东盟香蕉对中国的出口在减少，但是，东盟热带水果对中国的出口总金额仍然在快速增长。东盟对中国的热带水果出口总金额1998年为12604.8万美元，2002年上升到20320.5万美元。这说明，东盟对中国的水果出口结构在向多样化发展，榴莲、龙眼、火龙果、山竹果等具有东盟特色的热带水果在东盟对中国的水果出口中所占的份额在上升。中国大幅度增加东盟特有的热带水果的进口，也是东盟在中国水果进口市场上的地位变得更加重要的原因。 （三）近年来中国对东盟水果贸易逐渐出现逆差，并且有加大的趋势 近年来，中国对东盟的水果进出口均呈持续增长的态势，但是，进口增长速度显著快于出口。水果是中国具有一定比较优势的农产品，这也反映在中国历年的水果贸易都是顺差上。但是，中国对东盟的水果贸易自1998年起变为逆差，而且逆差有逐渐扩大的趋势，这也造成中国水果进出口整体贸易顺差的减少。 从20世纪90年代开始，中国—东盟水果贸易呈现出快速增长的趋势。中国—东盟水果贸易总额从1993年的6651.4万美元急剧增加到2002年的39796.5万美元，东盟在中国水果进出口中所占的份额也由1993年的17％上升到2002年的40％。其中，中国对东盟的出口由1993年的3875万美元增加到2002年的18232.7万美元，增加了3.7倍；进口更是由1993年的2776.4万美元增加到2002年的21563.8万美元，增加了6.8倍。这种进口快速增长而出口增长速度缓慢的情况，使中国对东盟的水果贸易逐渐由顺差变为逆差。所以，整体上来讲，中国的水果产品在世界上具有一定比较优势，但中国的热带水果品种与东盟国家相比，则处于一定的劣势。 三、中国—东盟水果贸易中存在的问题 （一）质量问题 水果产品出口除了受价格和成本的影响外，起决定作用的还有质量、卫生和植物检疫等因素。质量问题是造成中国近年来对东盟水果出口增长放缓、水果贸易由顺差转变为逆差的主要原因。中国—东盟的水果贸易是建立在资源禀赋的基础上的。中国向东盟出口的水果，在生产成本和价格上具有绝对优势。但是，这种价格上的优势并没有使中国的水果在东盟市场上占绝对优势。 中国在东盟水果市场上的主要出口竞争对手是美国、智利、日本等国家。从表4可以看出，近年来，中国出口到东盟的主要水果品种，除了苹果的市场份额保持微弱增长外，梨和栗子的市场占有率无论是从数量上还是从金额上看都呈下降趋势。另外，在东盟市场上，中国水果在金额上所占的份额又大大低于在数量上所占的份额，尤其是中国鲜梨在金额上的占有率更是远远的低于其数量上的占有率。这说明，中国在东盟市场上占有的还只是中低端的水果市场。这一现象也恰好折射出中国水果出口面临的一个普遍问题——质量问题。 水果的质量层次非常丰富，包括口感、色泽、包装、营养、卫生等诸多方面的特征，当今世界水果市场的竞争日益由价格竞争转为质量方面的竞争。但是，目前中国的水果生产在很多地区甚至是在水果主产区，还存在着单独追求数量而忽视质量的问题，特别是后期加工处理落后。反观中国的主要竞争对手美国、日本、新西兰等国，它们在产品的质量控制和后期加工处理上做足了文章。它们的果品包装普遍执行国际标准，所有果品在机械生产线上清洗，打蜡、贴标、分级后才能装箱。每个果品箱盖上都有果库号码和“CA气调”标记，表示果品经州级政府检验合格，没有“CA气调”标记的不能作为商品出售。以美国为例，美国水果的后期处理率是100％，而中国水果的后期处理率是1％；美国水果的深加工比例是35％，中国的比例不到10％；美国的优质果率在80％以上，而中国的优质果率为30％，高档果率则不到5％。2001年，马来西亚从中国进口苹果的平均价格为690.8林吉特/吨，而从美国进口苹果的平均价格为1369.65林吉特/吨。价差如此之大的主要原因就是，中国的出口水果在包装等后期处理上落后太多。在生产、储运过程中对水果进行严格的质量管理，可以使果品到达消费者手中时，硬度、脆度和口味几乎不变。这也是不具有价格优势的美国、新西兰等温带水果出口大国可以在东盟市场上赢得很大的高端市场空间的原因。 （二）贸易壁垒问题，即中国—东盟水果贸易的关税和非关税壁垒 目前，中国对新鲜榴莲、红毛丹、荔枝的进口关税为22％，新鲜龙眼的进口关税为18％，龙眼干的关税为22％。这样高的关税税率造成国内市场东盟水果的价格居高不下，长期以来只能占据中国水果消费的高端市场，普通老百姓不敢问津。东盟各国中，新加坡是国标著名的自由港，它的关税实际上基本接近零；马来西亚和印度尼西亚等，对于本国不能生产的温带水果，采取零关税或低关税政策；泰国是东盟中唯一对农产品实行高关税的国家，蔬菜类和苹果、梨等水果的进口关税高达60％，这也是多年来经济较发达、人口规模也较大的泰国从中国进口水果并不多的主要原因。 但是，中国—东盟自由贸易区已经开始了实质性的运作，尤其水果产品是中国—东盟自由贸易区“早期收获”的内容之一，因此，未来双方水果贸易中关税壁垒的作用将大大降低。随着2003年10月1日起中泰两国水果产品贸易实现零关税，实际上中国—东盟水果贸易中关税壁垒的作用已经很微小。利用这个契机，中国有可能扩大水果在泰国的市场占有率；与此同时，在中国消费者中已经享有一定声誉的泰国水果的进口也会增加。 中国—东盟水果贸易发展面临的最大问题还是非关税壁垒。中国和泰国在实施零关税的同时，都加强了对进口水果的卫生检疫。事实上，中国和东盟各国水果生产都还缺乏“绿色意识”，“卫生、营养、无污染”的标准都未普及。近年来，中国出入境检验检疫部门从泰国进境的水果中查获疫情也很频繁。从现在的趋势看，世界各国都越来越重视旨在保护人体和动植物健康的动植物检疫措施，动植物检疫措施的内容也有越来越严格的趋势。这样，卫生与动植物检疫措施将是中国—东盟扩大水果贸易面临的主要障碍之一。 四、对中国—东盟水果贸易的展望及对策 从上述分析中可以看出，基于双方的资源禀赋、运输条件、关税壁垒以及世界其他主要水果进出口国的产销和贸易状况等因素，可以判断，中国—东盟水果贸易潜力巨大。 从现实的条件来看，中国—东盟水果贸易的前景也很乐观，这主要表现在两个方面。一方面，从中国进口东盟水果的情况来看，中国有巨大的国内水果消费市场，近年来，中国消费者中也逐渐形成了东盟水果产品的消费群体。由于水果的价格弹性较大，关税降低一点就可能为东盟各国创造出可观的出口市场空间，这是东盟进一步扩大对中国水果出口的基础。另一方面，从中国对东盟的出口来看，首先，中国在越南、马来西亚、印度尼西亚、新加坡4国的水果市场上所占的份额相对较高，而在其余6国所占份额则较低，中国一东盟自由贸易区“早期收获”计划的执行（比如中泰水果贸易实行零关税），将给中国出口水果开启更广大的市场空间；其次，即使在这4个国家的进口市场上，中国出口水果只是较多地占据了中低端市场，高端市场仍然有很大的开拓空间；最后，中国对东盟的出口品种目前还比较单一，苹果、梨和柑橘三大水果加上栗子就占据了出口额的90％以上，而其他具有竞争优势的水果，比如葡萄、葡萄干、杏、李等，出口并不多，增加这些水果的出口还有较大的潜力。 但是，中国对东盟水果出口的潜力能否得到充分发挥，质量问题将是最重要的决定因素。就中国水果生产来说，产中的质量控制，产后的分检、包装处理等，与世界水果出口强国之间存在很大差距，这也为中国在东盟市场遭遇非关税壁垒埋下了隐患。所以，质量问题将是未来工作的中心，为了保证未来贸易的顺利进行，特提出如下几点对策：①在品种的选择上，针对东盟市场需求，加快品种的改良及更新换代。可以在中国的传统出口水果中甄选出在东盟最有市场潜力的品种，也可以引进在东盟市场上适销对路的国外优良品种，利用中国地大物博、自然条件多样的优势，把这些优良的树种或品种安排在最适宜的区域种植，为果品生产的优质、高效打下良好的基础。②对出口水果的生产、储运、加工的全过程进行严格的质量监督。要提高贮藏保鲜水平，扩大加工能力，确保水果在市场上优质优价，尽量减少鲜果在市场滞销的压力。要提高对贮藏加工的科技投入和资金投入，这样不仅能让国产的名优水果流行于市，更能增加中国鲜果的出口能力。③引进国际先进的水果产品追溯系统，把对东盟出口的水果的质量控制逐步扩大到种植、加工的全过程。要扩大对相关产业的投入，在资金、技术等方面给予出口果农更多的扶植和指导，以在生产的源头就抓好标准化建设。④提高中国产品的档次，比如包装水平。包装设计是当今国际市场上商品竞争的诸多因素之一。要在保持果品原有味道的基础上，做到美观别致，有吸引力，做到“一流水果、一流包装”，达到国际先进的水平。⑤对东盟各国加大中国出口水果的宣传。中国各级政府可以和对东盟出口水果的企业一起在东盟开展中国食品安全的宣传，以广告、参加展销会等形式，加大对中国优良产品的宣传力度，尤其是宣传在东盟各国市场尚有潜力的品种，例如新疆香梨、葡萄，河北鸭梨等，逐渐培养出它们的消费群体。⑥对在中国适宜生产的热带水果品种要争取在技术上实现突破。要争取突破保鲜、加工和反季节生产技术，并在中国自然条件适宜的地区引进东盟地区的优良水果品种，以应对东盟对中国水果出口进一步增加的压力。
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