2001年，潘宏源加盟中国平安保陆股份有限公司(以下简称“平安”)，他的新职务是平安总公司品牌宣传总监。
1994年，潘定源加人ING安泰人寿台湾分公司，他到平安前任台湾安泰策略营销本部的副总经型，参与了安泰这个台湾最佳外资品牌的塑造过程。
履新的潘宏源对于平安的品牌管理，已经有了自己的打算，“要把平安的特质充分传达给客户，实现品牌管理的五个功能”。“这些功能首先是对平安品牌的策略规 划和调整，达到平安倡导度的提高；共次是对平安CIS的强化，实现客户对平安的信任度；加强平安与客户、股东、员工的沟通，增加客户对平安的满意度；在广 告方面，会结合产品的蕾销渠道，选择媒体投放，使客户提高对平安的认知度；平安在公共关系方面，要承担起客户关系管理的角色，提高平安对社会的承诺度 等：”
平安的品牌定位主要是为客户提供专业的和高品质的金融理财服务，成为客户理财的好帮手。但平安如何在竞争中继续利用趁异化创造品牌的更高知名度?怎样去提升自身的美誉度，从而拥有高忠诚度的客户群？如何对公司过往的品牌建设进行营销整合，这是潘宏源及平安都面临的新问题。
政治环境
2001年，牵动全中国的大事是加入世贸的谈判和最终的“入世”。加入世贸是我国改革开放利现代化建设的历史必然，也是进一步推址今方位、多层次、觅领域对外开放的重要契机，对我国未来的经济发展将产生深远的影响。
在加入世贸的谈判过程中，国内所有的相关行业，都在根据世贸组纠的有关规则，认真分析研究加人世贸组织对我国的各种影响，及时进行有针对性的研究，寻找在开放市场的过程中，如何提升保护自己的预防措施。
2001年L2月11日，我国正式成为世界贸易组织成员。根据我国的承诺并结合我国实际，需要加快建立健全既符合世贸组织规则又符合我国国情的涉外法律法规体系。咋金融、保险及其他服务业逐步扩大市场准入的同时，要研究开放后的新情况，解决新问题，使之能健康有序地发展。
2002年是“入世元年”，我国积极有序地开放保险市场，市场上体继续增加，15家外资保险营业机构获准开业!外资保险经营区域逐渐扩大，保险业对外开放城市已从上海、广州扩大到深圳、大连和佛山。
2002年10月28日，新《保险法》在全国人大常委会上获得说道。
法》体现了履行入世承诺、加强保险监管、促进保险业发展的现实需耍发展历史上的又一个里程碑。
经济环境
2001、2002年，为了克服国际政治经济环境的不利影响，我国坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快经济结构调整并初见成效，经济运行总体质量和效柿不断改善，国民经济保持持续较快增长，2002年国内生产总值跃上10万亿元的新台阶。
近年来居民收人增长加快，居民消费预期心理也因此有所改变：由于扩大内需的努力，新的消费热点正在形成；出仕房消费带功起来的建筑及装横材料类、家具炎和 家用电器类的销售都保持了较好的增长态势，汽车消费正也逐渐成为新的消费增长点，而通信服务、旅游等消费则是支撑消费增长的重要力量。

社会文化环境

传统观念  中国一直以来是一个以农业为主要的国家，农业生产主要是以家庭为单位进行，家庭劳力的多寡决定着家庭的富裕程度和未来的保障。中国传统伦理观念和生活方式深受“养儿防老”传统观念的影响：
“此生由命，富贵在天”等宿命思想的传播，使有些人宁可烧香磕头拜菩萨，也个愿买保险，总是期望倒理的事不会落到口己的头上，即使落到自己的头上，也认为是前辈子选孽，仍然不会吸取教圳，更不会去选择保险的帮助。
人口结构和家庭结构状况  伴随着社会经济结构的变化，中国的人口和家庭结构呈现明显的变化趋势：一方面是人口在不断增长的同时，呈现出老龄化的趋势；另一方面是家庭结构小现小型化、核心化的趋势。
据国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》统计，1992年年末全国总人口为117171万人，到2002年年末，全国总人口增加为128453万人。 1996年，65岁以上老年人口占全部人口比例是是6．4％，而到2002年则变为7．3％。我国人口老龄化特点是：来势猛，速度伙，与经济发展不同步：
另据统计，1973年，我国家庭户的平均人数为4．81人，至1982年为443人，1990华为3.97人，2000年为3．44人。27年间家庭平均人数减少了137人。三口之家，甚至是两口之家将构成中国家庭结构的主体；
城镇居民的生活变迁  1949年新中国成立后，出于多种原因，我国的国民经济和人民生活水平在建国后的前30年进展缓慢，城镇居消费起起落落几经波折。
从1979年实行政革开放以来，城镇居民生活消费水平的提高比改革前30年明显加快，人们的收入水平不断提高，收入除了满足日常生活消费支出之外，有了更 多的剩余，储蓄在收入中的比重逐年提高，居民的收入在消炎和储黄之间的配置问题也就显得越来越重要。但是，由于当时金舶体制改革滞后，银行储蓄几乎是居民 唯一重要的投资形式。
几十年被压抑的物质需求，在改革开放的进程小被逐步释放出来。这种生活的转受，使得消费者地位逐步由被动转为主动：改革开放以后，由品供应日益丰富，消费 者可根据高己的需要选购商品，并逐步占据主导地位。随着又方巾场的出现、消费需求也发生了新的变化。满足人民基本生活需空的一般什吃、穿、用商品销售比重 逐步下降，而用于文化、娱乐、保健等精神亨受方面的商用销售比重逐步上升。
社会保障体制  新中国刚刚成立时，我国经济上止处于百废待兴的困难局面。
在 探寻自我发展的强国之路的过秤小，中央政府决定价鉴苏联社会丰义模式，集中一切可能的让会资源，加速少国的丁业化建设。征这种计划经济体制下，中国城乡分 判严重，在农村基木上投合现代意义上的衬会保障，而城镇中的社会保障在60年代学期以后，则以“单位”保障为主要特点，形成了城市好动者”广就业、低工 资、高福利”三位一休的格局。
在“文化大革命”期间，社会保障制度受到严重十扰和破坏，社会保险工作处于无人管理的状态，社会保险金的征集管理和调剂使用制度被停止，使社会保险变成了“企业保险”。在“文化大革命”以后，中国进入了以经济建设为中心的新时期，中国的社会保障制度开始恢复和重建。
新中国摘广近30年的计划经济，而计划经济体制否定和忽视自我保障，重视政府保障。随着少国经济体制的改革，政府保障的范围会逐渐缩小。在新的保障体制 下，原来统统山同家和企业米承扣的人们的住房、医疗、保险和教育等支出，现在正逐步通过市场解决，个人的养老、医疗保险的自我保障范围和程度会提高。
保险业的监管
1995年10月1日，《小华人民共和国保险法》颁布，这是中国第一部保险大法。《保险法》颁扣实施，为从法律的层向上对保陆进行监管提供了法律依据。它 的颁布文施标志着中国保险业的经营和管理址人了有法可依的阶段。《保险法》的出台对于规范保陆活动，保护省事人的合法权益，加强对保险业的监管，促进保险 业的健康发展，都起着十分重要的作均。
在《保险法》颁布的当年，中国人比银行设扩了专门的保险管理机构——保险管理司，同时在人民银行各省市自治区分行也设立了相应的保险管理机构，对保险公司 及共分支机构的设立、变更、业务经营以及土要负责人任职资格进行监督和审查。同时，保险法规体系也在不断地完善。1996年，中国人民银行先后公布实施了 《保险代理人管理暂行规定》和《保险管理规定》等多项规章制度，政府对保险业的监管正日渐走向法制化的轨道。
1998年11月18日，冲国保险监督委员会(简称保屿会)成立，中国有了一个专门的监管机关。保监会根据国务院授权赂行行政管迎职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场。另外，还有一些保险业的行业协会也起到了协调竞争的作用。

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