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中国服装行业现状及发展趋势分析
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一、服装行业发展现状
1、行业景气情况
2010 年3 季度以来，国内面临用工荒、劳动力成本上涨、人民币升值稳中加快的局面；国际上，发达国家和地区经济增长乏力和欧洲债务危机蔓延。多方面的问题和压力，对服装业的运行产生较大影响，致使近期服装制造业景气度有所回落，纺织服装制造业企业的景气指数明显下滑。2011 年第1 季度，纺织服装制造业景气指数更是由2010 年3 季度的146.8 下滑到2011 年1 季度的131.1。
2、总体情况
2011 年1～3 月，我国纺织服装制造业整体呈现平稳增长的局面，服装企业竞争加剧，优胜劣汰的现象明显。3 月末，我国纺织服装制造业资产总计为5637.37亿元，同比增长24.32%，增速比2010 年2 月上升了12.43 个百分点；负债合计为2890.62 亿元，同比增长22.74%，增速比2010 年2 月上升了14.35 个百分点；流动资产年平均余额为3496.90 亿元，同比增长28%，增速比2010 年2 月上升了12.85个百分点；企业单位数为10211 个，比2010 年2 月减少了6599 个；亏损企业数为1682 个，比2010 年2 月减少了1861 个；全部从业人员年平均人数为324.16 万人，同比增长7.72%，增速比2010 年2 月上升了6.98 个百分点。
3、销售情况
2011 年1～3 月，我国纺织服装制造业工业销售情况良好，增速有所增加。其中，销售产值为2502.88 亿元，同比增长29.04%，增速比2010 年2 月上升了10.42个百分点；产品销售收入为2446.53 亿元，同比增长29.90%，增速比2010 年2 月上升了10.49 个百分点；出口交货值为644.69 亿元，同比增长16.25%，增速比2010年2 月上升了8.14 个百分点。
4、存货情况
2011 年1～3 月，受到季节因素及纺织服装产业提前备货的影响，我国纺织服装制造业存货上升明显，1～3 月，存货为959.82 亿元，同比增长36.33%，增速比2010 年2 月上升了19.69 个百分点；产成品资金占用为471.99 亿元，同比增长31.93%，增速比2010 年2 月上升了33.21 个百分点；应收帐款净额为703.09 亿元，同比增长19.38%，增速比2010 年2 月上升了9.58 个百分点。
5、成本情况
自2010 年下半年以来，原油、棉花、有色金属等国际市场大宗商品价格和国内大部分原材料价格明显上涨，使我国产品生产成本大幅上升。此外，2011 年以来，企业招工难的问题仍旧突出，劳动用工成本不断攀升，用工成本在生产总成本中的占比将近30%左右。基于此，作为资源和劳动密集型的我国纺织服装制造业成本费用大幅上升。2011 年1～3 月，纺织服装制造业成本费用总额为2255.55亿元，比2010 年2 月增加了954.72 亿元；产品销售成本为2046.92 亿元，同比增长29.31%，增速比2010 年2 月上升了9.26 个百分点；产品销售费用为91.61 亿元，同比增长24.34%，增速比2010 年2 月上升了2.92 个百分点；管理费用为97.67亿元，同比增长22.09%，增速比2010 年2 月上升了5.15 个百分点；财务费用为19.35 亿元，同比增长53.90%，增速比2010 年2 月上升了43.98 个百分点；税金总额为79.23 亿元，同比增长26.65%，增速比2010 年2 月上升了4.02 个百分点。
6、主要原材料价格涨幅情况
纺织业作为服装业的上游产业，其产成品是服装行业的主要原材料来源。自2010 年以来，纺织业工业品的出厂价格指数整体处于攀升的态势。本季度初，纺织品工业品的出厂价格指数达到116.82，2 月份继续上升至118.13，到了3 月份，价格指数略有回落，达到118.8，但整体看来，仍处于高位运行。其中，作为服装行业主要原材料之一的棉布，其出厂价格指数在上升过程中出现剧烈波动。2010 年，棉布出厂价格一直处于上升状态，年末受到气温变化的影响，棉布需求大量增加，其出厂价格指数达到峰值140.8。进入2011 年1 季度后，气温开始回升，棉布需求降低，其出厂价格指数明显下跌，达到119.8。之后，棉布出厂价格指数又开始逐步提升，2 月份上升至120.3，3 月份达到120.8。
7、出口情况
7.1服装出口额增速有所增加，但呈逐月放缓趋势
2011 年上半年，我国服装业出口额有所增加，服装及衣着附件累计出口额为661.16亿美元，同比增长23.9%，增速较上年同期提高7.8 个百分点。但是出口额增速总体呈现逐月放缓的趋势，除了6 月份出口额增速有小幅提升，这主要是由于出口产品价格每月环比均在不断提高，因此6 月出口产品同比价格提高的幅度较大，导致出口金额的大幅度提高。
7.2服装出口市场“价升量减”，出口企业利润增长空间有限
2011 年上半年，我国出口额的增长主要是由出口价格的大幅上涨带动的，出口数量增长有限。1～5 月，我国出口纺织品服装的价格累计提高了21.49%，而出口实际数量同比仅增长3.9%。由于出口价格是被动涨价，主要受原材料价格和劳动力等成本推动，服装出口企业利润增长空间有限。
7.3成本优势逐步消失，服装订单大量流向国外
2011 年以来，人工成本的上涨使得中国服装业的成本优势丧失殆尽。自2010年以来国内最低工资标准不断上调后，我国劳动力成本不断提高。而越南、巴基斯坦等的纺织服装劳动力价格仅为中国的1/3，部分纺织服装订单开始流向这些低成本的国家。很多国际品牌，例如H&M、ZARA 以及CHARMING 等，逐渐将订单转向越南、孟加拉国、柬埔寨、印尼及巴基斯坦等国家。
7.4预计服装业出口继续保持高增长的压力较大
随着原材料价格的高位回落，继续提价存在一定难度，后期提价效应将会逐渐减弱。另外下半年欧美地区的外需环境比较复杂，如欧美债务危机升级，经济复苏放缓等因素的不确定增强，欧美地区消费者信心指数均呈向下趋势。同时考虑到原材料价格波动、人力成本的上升以及人民币不断升值等因素的负面影响，预计下半年服装业出口额增速将放缓。
8、融资情况
2011 年以来，人民银行继续提高银行存贷款利率，造成服装业融资成本提升过快、利息支出明显增多，财务费用大幅上涨。1～6 月，我国纺织服装、鞋、帽制造业财务费用为42.67 亿元，同比增长40%，高出同期销售收入同比增速12.12个百分点。
2011 年7 月7 日，中国人民银行宣布上调人民币存贷款基准利率，这是央行2011年以来的第三次加息，也是2010年以来的第五次加息。
由此可见：服装业资金环境趋紧，加息带来融资困难
二、服装行业发展趋势
1、生产结构调整方面：
2011 年作为“十二五”的开局之年，产业结构升级、落后产能淘汰、产业转移成为纺织服装行业发展的主导趋势，技术落后、利润微薄的小企业将逐渐被淘汰出局，市场资源将更多地集中于优势企业，2012年面对更加复杂的经济环境，这种趋势将更加明显。
2、固定资产投资方面：
随着东部沿海地区劳动力成本上升、用工荒、融资难度进一步加大，许多小型服装企业将由于接到订单却缺人不能生产或资金链断裂等问题而关闭，同时我国纺织服装制造业将出现朝中西部地区转移的趋势，与此同时，中西部政府的大力开发及招商优惠政策，将促使固定资产投资进一步向中西部增加倾斜。
3、服装出口贸易方面：
从外部环境来看，全球通货膨胀有可能进一步加剧，国际大宗商品价格将持续走高，欧美等国依然背负着沉重的债务包袱和预算赤字，2011年的日本地震对全球供应链造成较大冲击，全球贸易保护主义升温等因素，对我国外贸将产生不利影响。
从内部环境内看，一方面，人民币汇率在动荡中继续走高。虽然我国一直努力稳定人民币汇率，放缓人民币升值步伐，但是人民币对美元汇率仍有进一步提升的预期，人民币升值使企业的压力不断增大，接单不赚钱的企业也越来越多；另一方面，服装产品出口退税率下调预期存在。我国今年将继续运用有关出口退税的政策和措施，进一步支持调整优化出口产品结构，目前，资源性产品和劳动密集型产品退税率下调的可能性较大。综合考虑各种因素，预计我国外贸出口将继续平稳发展，但增速比可能略有回落。
4、服装产品价格方面：
人力成本不断上升、原材料价格大幅波动性上涨、店铺租金的不断上涨以及商场扣点过高等系列因数，将导致服装企业经营成本大幅的上涨，当前缝纫工工资较去年已经翻倍，二、三、四线城市的店铺运营成本也比两三年前增加50%以上，成本的上升导致2011年秋装价格同比上涨10%以上。其中，国内五大知名体育品牌（李宁、安踏、特步、匹克、361度）相机宣布下阶段的运动鞋和衣服将集体提价一到两成。服装企业服饰产品纷纷提价已然成为一种趋势。
5、内销市场需求方面：
2010 年以来，全国范围内普遍上调了最低工资标准，全国劳动力报酬明显提升，居民购买力有所增强，消费水平也有所提高，同时政府的宏观调控杠杆效应，支撑了我国服装内销市场的扩大。2011年1～6 月，服装类商品零售总额2666 亿元，同比增长24.7%，高出全社会消费品零售额16.78%的同比增速7.92 个百分点。2012年，在外销市场不景气的情况下，扩大内需、刺激需求将是2012年中国经济政策的核心主题之一，农村城镇化、城市化发展，大地产商加大对三、四线城市开发力度，网络覆盖率快速提高加快传播新生活方式，都将催化都市型服装消费的纵深发展。但同时不可忽视的是，国内物价的不断上涨导致CPI屡创新高，居民消费信心指数下滑，同时服装产品价格的不断提升，对消费者的需求又会有所抑制。因此，2012年服装企业将面临市场巨大，但却更为复杂的内销市场。
和众营销策划分析总体来看，受原材料波动、用工紧张、汇率上升、加息与提高存款准备金率、电力和能源压力、环保、通胀预期增加等多重因素影响，纺织服装制造业的发展将面临更多的不确定性因素，2012年对于服装行业来讲，将面临更加复杂的经济环境。
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