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乳品企业的分布和奶源有密切关系。中国乳业的发展首先是奶牛养殖业的发展,只有保证原料奶的充足供应,企业才会不断发展。
北纬40°~47°的中温带季风气候是国际公认的优质奶牛的饲养带。在中国,这个饲养带横贯东北、西北和华北草原带,全国70%的奶牛和超过60%的原料奶都集中在这里。这些地区因为适合养殖奶牛,牛奶产量大、质量高,所以被称为“黄金奶源带”。近年来,四川、山东等地畜牧业发展迅速,四川奶源带、济南奶源带也步入了“黄金奶源带”的行列。
东北是中国传统的奶源基地,主要包括黑龙江、吉林和辽宁三省。我们耳熟能详的东三省乳品企业很多,特别是奶粉品牌,比如,完达山、摇篮、飞鹤……这些品牌在国内都有较高的知名度;本土市场中的液态奶品牌,则以辉山、广泽为代表的企业最有影响力。如表2-3所示。
表2-3 东北奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
黑龙江省完达山乳业股份有限公司 |
1963年 |
完达山 |
奶粉+液态奶 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
1962年 |
飞鹤 |
奶粉 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
黑龙江大庆乳业控股有限公司 |
1970年 |
大庆、 爱美乐 |
奶粉 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 |
1966年 |
龙丹 |
奶粉+液态奶 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
黑龙江摇篮乳业股份有限公司 |
1998年 |
摇篮 |
奶粉 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
双城雀巢有限公司 |
1990年 |
雀巢 |
奶粉 |
全国市场 |
商超+母婴店 |
广泽乳业有限公司 |
2001年 |
广泽 |
液态奶 |
吉林市场为主,黑龙江、辽宁市场为辅 |
传统零售终端+现代商超 |
辽宁辉山乳业有限责任公司 |
1951年 |
辉山 |
液态奶 |
辽宁市场为主,黑龙江、吉林市场为辅 |
传统零售终端+现代商超 |
注:本书中提到的创建年份是指企业发展历史的初期年份,部分企业的创建年份是指最后重组或改制后的年份。
从表2-3中可以看出,东北奶源带的企业创建的年份都比较早,并且以奶粉为主,这符合当时社会的需要,在物质紧缺的年代,奶粉都是需要凭证购买的。当然,随着时代的变迁,在市场经济环境下,消费者也越来越注重营养,20世纪80年代以后,液态奶得到普及,辉山是东北地区最大的液态奶生产企业之一,年销售额10亿元以上。
内蒙古奶源带
内蒙古地区是国家重要的畜牧业生产基地,从北部的呼伦贝尔草原到西南部的鄂尔多斯草原,从东部的科尔沁草原到西部的阿拉善荒漠草原,其中可利用的草场6818万公顷,约占全区土地面积的60%,占全国草场总面积的1/4以上,居全国五大草原之首。伊利、蒙牛这两大品牌被称为草原双雄,它们能崛起与其奶源充足有很大关系。如图表2-4所示。
表2-4 内蒙古奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
1993年 |
伊利、金典、金领冠 |
液态奶、奶粉、冰淇淋 |
全国 |
传统通路+现代商超+特色渠道 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
1999年 |
蒙牛、特仑苏 |
液态奶、冰淇淋、奶粉 |
全国 |
传统通路+现代商超+特色渠道 |
内蒙古奶源带地域辽阔,是中国传统的奶源基地,早在1950年,海拉尔乳品厂已经开始生产奶粉。伊利、蒙牛成为影响中国乳业发展的两大巨头,它们基本上制定了国内乳业市场的游戏规则,特别是蒙牛,在短短的10年内成长为国内首屈一指的乳品企业,其迅速发展的历史值得所有乳品企业学习。
此奶源带主要包括内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆等地区,西北奶源带绵延数千公里,是最长的奶源带。西北地区是传统游牧民族的聚集地,畜牧业发展迅速,同时这里的消费者都有消费奶制品的习惯。如表2-5所示。
表2-5 西北奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
1993年 |
伊利、金典、金领冠 |
液态奶、奶粉、冰淇淋 |
全国 |
传统通路+现代商超+特色渠道 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
1999年 |
蒙牛、特仑苏 |
液态奶、冰淇淋、奶粉 |
全国 |
传统通路+现代商超+特色渠道 |
西安银桥乳业集团 |
1978年 |
银桥、秦俑 |
液态奶、奶粉 |
陕西市场是核心,在甘肃、河南、安徽等地都有销售 |
传统通路+现代商超 |
宁夏夏进乳业集团股份有限公司 |
1994年 |
夏进 |
液态奶 |
宁夏、甘肃、陕西、河南 |
传统通路+现代商超 |
兰州庄园乳业有限公司 |
2000年 |
庄园 |
液态奶 |
甘肃 |
传统通路+现代商超 |
青海天露乳业有限责任公司 |
2001年 |
天露 |
液态奶 |
青海 |
传统通路+现代商超 |
新疆金牛生物股份有限公司金牛盖瑞乳业分公司 |
2003年 |
盖瑞 |
液态奶 |
新疆 |
传统通路+现代商超 |
西域春乳业公司 |
1985年 |
西域春 |
液态奶 |
新疆 |
传统通路+现代商超 |
麦趣尔集团股份有限公司 |
2002年 |
麦趣尔 |
液态奶、烘焙食品 |
新疆 |
传统通路+现代商超 |
2003年银桥在新加坡上市,成为国内首家海外上市的乳业公司;2012年6月,麦趣尔IPO通过证监会审查。兰州庄园除了在甘肃拥有养殖和生产基地外,在青海拥有“圣湖”及生产基地,也成为当地影响力较大的乳品企业,同时在陕西也拥有生产基地,在西北地区,庄园乳业已经成为不可忽视的力量。
华北奶源带实际是以河北为中心的奶源基地,以坝上草原、康西草原作为内蒙古草原的延伸地带,也是传统的牛奶产地。20世纪50年代以后,石家庄、保定、沧州、唐山等地开始发展养殖业,目前也已发展成为重要的奶源基地。如表2-6所示。
表2-6 华北奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
北京三元食品股份有限公司 |
1997年 |
三元 |
液态奶+奶粉 |
以北京为中心的华北地区 |
现代商超+传统网点 |
石家庄君乐宝乳业有限公司 |
1995年 |
君乐宝 |
液态奶 |
华北地区为主 |
现代商超+传统网点 |
河北新希望天香乳业有限公司 |
2003年 |
天香 |
液态奶 |
河北保定 |
现代商超+传统网点 |
河南花花牛乳业有限公司 |
1998年 |
花花牛 |
液态奶 |
河南 |
传统网点+现代商超 |
河南三色鸽乳业有限公司 |
2004年 |
三色鸽 |
液态奶 |
河南南阳 |
传统网点+现代商超 |
山西古城乳业集团有限公司 |
1997年 |
古城 |
液态奶+奶粉 |
山西 |
传统网点+现代商超 |
2008年以前,华北地区最大的乳品企业是三鹿,“三聚氰胺”事件发生后,三鹿破产,最后被比三鹿规模小10倍的三元收购。三鹿给中国的乳品企业敲响了警钟,但并没有让企业惊醒。2012年7月,湖南亚华乳业有限公司的“南山”牌奶粉,被检查的5个批次的产品全部含有黄曲霉素M1,国家相关部门要求南山牌奶粉全部下架、停止销售。
四川盆地奶牛养殖历史悠久,主要集中在成都、眉山、阿坝、达州等地,四川奶源带也包括重庆。如表2-7所示。
表2-7 四川奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
新希望乳业控股有限公司(华西公司) |
2004年 |
新希望、华西、阳坪 |
液态奶 |
四川 |
现代商超+传统通路+送奶到户 |
四川菊乐食品有限公司 |
1985年 |
菊乐 |
液态奶 |
四川 |
现代商超+传统通路+自建终端 |
重庆市天友乳业股份有限公司 |
2000年 |
天友 |
液态奶 |
重庆 |
现代商超+传统通路+自建终端 |
重庆光大(集团)有限公司 |
2004年 |
奶牛梦工厂 |
液态奶 |
重庆 |
自建终端+现代商超+传统通路 |
山东地处黄河入海口处,其冲积地带形成的黄河滩地是养牛的好地方。这里也是中国传统的养殖基地,由于离华北奶源带和东北奶源带较近,其规模化养殖发展较快。山东被称为“奶窝子”,意思就是这里奶源丰富,乳品企业也很多。但山东的乳品企业规模都不大,年销售额基本在5亿元左右徘徊。如表2-8所示。
表2-8 山东奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
济南佳宝乳业有限公司 |
1998年 |
佳宝 |
液态奶 |
山东 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
山东得益乳业有限公司 |
1999年 |
得益 |
液态奶 |
山东 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
山东亚奥特乳业有限公司 |
2002年 |
亚奥特 |
液态奶 |
山东 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
青岛新希望琴牌乳业有限公司 |
2002年 |
新希望、琴牌 |
液态奶 |
山东 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
区域型乳品企业特征非常明显,年销售额基本在1亿元以上,其中佳宝年销售额在5亿元以上。区域型乳品企业通过精耕当地市场,销量相对比较稳定,虽然不断受到一线品牌的冲击,但并不影响其在本土市场的品牌影响力。
当然,这些都是传统奶源带的乳品企业,其优势明显、原料相对充足、销售区域相对稳定、对外埠市场的拓展不足。当然,从当前的市场环境来看,拓展外埠市场将花费更多的精力和费用,倒不如渗透本土市场,一是建立市场壁垒,二是企业将获得长远发展。
那些不在奶源带上的乳品企业,随着社会消费需求的增加,也获得了良好的发展。如表2-9所示。
表2-9 非奶源带的乳品企业
名称 |
创建年份 |
品牌 |
核心产品 |
销售区域 |
核心渠道 |
上海光明乳业股份有限公司 |
1952年 |
光明 |
液态奶、奶粉、奶酪 |
全国 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 |
2001年 |
皇氏 |
液态奶 |
广西为主,上海、北京等地都有销售 |
现代商超+传统零售终端 |
昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
2000年 |
雪兰 |
液态奶 |
云南 |
现代商超+传统零售终端 |
云南欧亚乳业有限公司 |
2003年 |
欧亚 |
液态奶 |
云南 |
现代商超+传统零售终端 |
深圳市晨光乳业有限公司 |
1979年 |
晨光 |
液态奶 |
广东 |
现代商超+传统零售终端 |
福建长富乳业集团股份有限公司 |
1998年 |
长富 |
液态奶 |
福建 |
现代商超+传统零售终端 |
澳优乳业股份有限公司 |
2003年 |
澳优 |
奶粉 |
全国 |
现代商超+母婴店 |
南京卫岗乳业有限公司 |
1928年 |
卫岗 |
液态奶 |
江苏为主,安徽、江西等地都有销售 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
江西阳光乳业股份有限公司 |
1956年 |
天天阳光 |
液态奶 |
江西 |
现代商超+送奶到户+传统零售终端 |
注:本文相关数据来源于中国奶业年鉴及互联网,仅供参考。
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