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大家都知道,对于一个想要上市的企业来说,最大的风险在于上市的资金成本和时间成本,有些企业花了数千万元的费用,等了几年时间,最终还是没有成功上市,这样的例子数不胜数。
北京华夏品智管理咨询有限公司为符合条件的中国民营企业提供的“零风险”美国主板上市服务,而且在时间上只用1年时间。
只要您的企业年纯利润在3000万元人民币以上,您都可以随时至电我们,享受我们提供的服务。与其在国内花钱排长队等待审批,不如现在就打电话给我们.
赴美国上市的几点好处(和国内上市相比):
第一:时间短(3-9个月)企业申请在国内上市最快也要3年以上的时间,5年以上的例子也是屡见不鲜,而在美国借壳上市最长不会超过9个月,如果超过9个月还没有挂牌,那么一定是中介机构的工作没有做到位或能力有问题。
第二:零费用、零风险,在国内上市要花多少钱?相信谁的心里都没有数,可能几百万,也可能几千万,钱花出去了,最终能不能上市还不一定,但去美国上市企业可以不花一分钱,全部费用可由投行垫付,最后以股票的方式回报。
第三:融资,在国内无论是融资还是上市后的再融资,都要要经证监会批准。而美国的资本市场融资和再融资完全是市场行为,无需任何人批准,只要有人愿意买就可以。我们确保的融资基本上可以做到企业总市值的20%左右。例如:企业上一年度的纯利润为5000万人民币,乘以20倍市盈率,则总市值为10亿人民币,总市值的20%,即:2亿人民币(3000万美金左右)
第四:税务,无论是在国内上市,还是在香港或新加坡上市,遇到最麻烦的事情是“补税”,在美国上市则不用马上就补税,可上市融资以后再慢慢“消化”,这是很多欠税企业最“喜欢”的一种方式。
注:买壳上市则只需4--6个月,直接上市需一年以上。
海外买壳上市流程
1、公司初审
●审核客户的商业计划及财务报表,以确定该公司是否满足条件
●提供初始的价值评估建议
●提供资本结构建议
●确定反向并购的壳公司
●推荐具备资格且经验丰富的小型资本市场证券律师和审计公司
●提供有关交易总览,意向性合同条款,费用及时间表等方面的前期信息
2、交易执行
一旦潜在客户公司通过了我们的资格初审,并同意初步条款,我们的律师将指导和监督该客户公司与最终选定的壳公司之间的并购工作。我们对整个兼并流程进行管理,同时也处理所有与交易相关的文档。首先,客户将会收到一份初始文件包,内容包括:
●交易概要
●客户公司和壳公司之间的合作意向书
●客户公司和我们的财务顾问协议书
●如有必要申请贷款,另有一个关于过桥贷款的条款表
●尽职调查问卷
在客户公司签订了合作意向书并向壳公司支付5万美元保证金后,我们会:
●编制整个专案的计划及时程表
●对客户公司的负责人进行背景审核
●对客户公司进行详尽的尽职调查
●提供壳公司的尽职调查报告
●草拟股票交换协议书
●管理整个反向兼并交易的全过程直至交易完成
●对客户公司的法律顾问给予必要的协助,同时审阅美国证券交易委员会 (SEC) 所要求的兼并后的申报材料
3、证券发行
与首次公开发行 (IPO )将上市和融资的一步操作不同,反向兼并包括两个步骤。首先完成反向兼并,然后通过定向发售 (PIPE) 或登记的公开发行来募集资金。
4、后续支持
我们承诺将协助客户成为成功的上市公司。与我们的客户公司管理层所拥有的股票一样,我们作为主要投资者所拥有的客户公司股票在初期也是被限制流通的。这个简单而有力的事实使我们的利益在任何时候都百分之百地与客户的利益保持一致。一个构思得当和执行良好的投资者关系计划, 是一家公司能否在公众舞台上成功的关键。否则,客户可能发现其股票只有很少的市场需求,进而严重危及客户公司的融资能力、股票流动性及股东价值。销售与市场官方网站 ( 豫ICP备19000188号-5 )
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