白酒分销渠道的竞争已经成为厂家争夺市场份额的关键因素之一。
仅仅停留在终端加大投入已经远远不够,许多厂家已经陷入恶性的渠道竞争。即便返利再高,渠道的不稳定因素依旧存在,经销商是靠不住的:
经销商哗变的前奏是什么?竞品的分销是否更强?如何消化终端高额的费用?这些都需要提早先知。
提升分销渠道的效率,已成为厂家关注渠道建设的当务之急。
白酒厂家对渠道的竞争呈现快速而不断深入趋势。随着终端投入持续加大、管理日益复杂、手段翻新越来越快,白酒分销渠道的建设也日益艰难。
要作好渠道建设,必须解决两大难题:一是如何面对终端高成本问题;二是如何通过提升渠道管理效率来稳定分销渠道。显然,终端的高成本是一个外部因素,在营销准备中只能是按照每年递增的趋势来规划应对。而提升渠道管理效率,则是可控的厂家内部因素,主要途径为通过检核,发现渠道问题,通过改善缺陷来提高渠道分销效率,最终可以消化不断提升的终端成本。
提升分销渠道的效率主要有五个方面的工作,产品、费用、价格、销售队伍、经销商等。通过五项指标的过程检核与结果量化,分析渠道分销效率数值,找出问题点确定为下期工作重点,执行解决对策以提升渠道指标。
第1步:产品巡检
面对白酒产品生命周期缩短、产品概念流行化的趋势,提高产品管理,加快产品开发是白酒产品的主要竞争策略。产品巡检的目的在于,对渠道中的产品销售数据进行分析对比,得出厂家的产品分销效率,以便进行取舍。
动作一,收集产品数据。
主要月度数据包括
1) 各个白酒品项产品销售数据;
2) 各个白酒品项历史销售数据;
3) 经销商销售的白酒品项销售数据;
4) 总体市场白酒品项销售数据;
5) 分渠道数据归类。
动作二,数据分析。
1) 分析对比本品月度销售总体成长幅度;
2) 分析各个白酒品项月度销售总体成长幅度;
3) 分析经销商销售的白酒品项销售数据,当然,是分本品与竞品的分析,以及按客户的分销市场占有率;
4) 分析总体市场占有率;
5) 按照不同的白酒渠道类型分别分析月度销售成长幅度;
动作三,就产品渠道分销的角度得出小结
1) 本月度该市场产品总体的分销成长最大,或出现衰退;
2) 本月度该市场某品项的分销成长最大,某产品品项出现衰退;
3) 本月度该市场经销商总体的分销成长最大,或出现衰退;
4) 本月度该市场酒店、K/A大店、零售店等渠道的总体分销成长最大,或出现衰退;
5) 本月影响产品分销的主要渠道因素。
情景操作:
北方H省新品上市后销售不畅,当地主管抱怨说,新产品不太适合在北方市场销售,希望能够给予品项调换。李经理决定通过过程巡检找出原因。经过实地走访,李经理发现是当地市场的一系列问题,阻碍了新品销售,便对当地主管“新品卖不动”借口进行现场教育:
是新品开拓要素没有做到而导致滞销,具体巡视如下方面
* 经销商有无进货;
* 白酒新品价格体系是否合理;
* 白酒新品的商超、批发、零售(邮差覆盖中)终端表现差强人意;
* 业务主管有无指导、协助、督办经销商的新品铺货;
* 员工奖金政策中有无体现促进新品销售的原则;
* 竞品同类产品在该市场是否也是滞销状态。
上述问题,让当地主管汗颜,便不再寻找借口。经过一段时间的改善,新品销售开始出现起色。
第2步:费用巡检
白酒终端费用的不断攀升,促使整体销售费用加大,逼迫厂家不得不关注销售费用问题。在销售额提升的基础上,有效管控费用,是增收利润的有效手段。费用巡检的目的在于,对市场的销售费用数据进行分析对比,得出本月度销售费用的使用状况、产品利润率,以便实施进一步管控。
动作一,费用使用过程及表现检核。
1)关注区域市场已有费用数据资料,包括:区域市场广告执行计划/进度、费用占比、重点产品广告推进、经销商促销费用、促销案提报及总结情况、费用投入产出比、销售队伍编制/费用状况,最后关注竞品广告投入动,并收集其费用数据。
2)检核前,应熟悉该区域目前正执行的促销政策和上月报销的各项市场费用、当地员工数字、上月提报薪资,带齐凭据以备查核。
3)直达各类白酒分销终端,检核当地K\A店进店/买断费、陈列费、条码费用、酒店开瓶费动态以及服务情况做记录。
动作二,收集费用数据。
主要月度数据包括:
1)省会城市酒店、K/A大店、零售店等渠道直接促销费用数据;
2)二、三级市场促销费用数据;
3)竞品渠道促销费用数据;
4)市场广告费用;
5)市场人员费用;
6)其它费用(略)。
动作三,数据分析。
1) 按照渠道类型,分析出各个渠道月度费用上升情况;
2) 根据本月广告计划,分析广告费用状况;
3) 根据年度、月度促销计划,分析本月促销费用执行状况;
4) 根据分部销售队伍编制,分析人员费用总体使用状况;
5) 汇总竞品广告、促销投放记录数据,分析竞品月广告度费用状况;
6) 按照区域范围,分析省会、二三级市场费用总体使用及变动状况。
动作四,就渠道分销费用使用的角度得出小结。
1) 本月的分销费用的总体构成、广告与促销费用构成、不同渠道分担;
2) 不同渠道类型在本月的分销费用率变动状况;
3) 不同区域渠道总分销费用率变动状况;
4) 与竞品比较之渠道分销费用率高低变动状况;
5) 与去年同期、上月份销费用率比较变动状况;
6) 本月影响分销费用率变动的主要因素。
情景操作:
Q市场一直以来,虽然销售业绩不错,但费用一直居高不下,李经理决定亲自巡检。临行时,手头备齐该区域市场已有数据资料,包括促销案提报及总结情况、费用投入产出比、检核某区域前应、当地员工数字、上月提报薪资等,并决定从广告、促销、人员三个方面着手检核。
单就促销检核而言,集中在目前正在执行的促销及上月报销的市场费用是否切实,包括以下内容:
* 促销产品上堆头、专架等特殊陈列了吗?促销告知海报使用正确吗?
* 陈列符合标准吗?促销道具(围栏、摇摇卡等)使用正确吗?
* 促销赠品补给、捆绑及时吗?赠品流失率高吗?
* 有没有对促销形式、促销时机、赠品选择提出合理的建议?
* 是否有所辖区域商超的销售、回款、费用的记录,能否随时掌握相关指标的进度?
* 批发市场有无铺货、堆箱、POP、条幅等等。
经过核查,李经理将发现的问题记录,并立即与当地主管进行交谈。几个月后,市场费用率稳定下降。
第3步:价格巡检
白酒终端的价格,是与不同类型终端区别管理的。对渠道价格状况进行分析对比,得出本月度价格动态,判断渠道价格对销售的影响程度,以此得出下一步对策。
动作一,市场价格执行检核。
1) 根据所掌握当地各类渠道终端资源店数资料,直达现场检核,对当地K\A店、酒店等终端的条码、本品价格、竞品价格情况做记录;
2) 关注当地市场秩序,检核经销商有无恶意操作,如抬价、砸价等;
3) 根据当月促销执行简报,检核促销品项的价格变动状况。
动作二,收集费用数据。
主要月度数据包括:
1) 当地市场本品各品项价格执行状况;
2) 当地K\A店、酒店等终端的本品价格;
3) 当地竞品各类终端的价格情况;
4) 当地本品、竞品竞争品项之经销商、终端利润数据。
动作三,数据分析。
1) 根据价格统计,分析本品、竞品与上月度比较之价格变动状况;
2) 根据价格标准,分析不同区域本品价格变动状况;
3) 按照不同类型渠道,分析本品价格变动状况;
4) 分析不同渠道、区域本品与竞品利润价格比较。
动作四,就渠道分销价格的角度得出小结。
1) 本月区域市场总体价格、利润及各品项价格、利润状况;
2) 本月区域市场竞品价格、利润总体及品项价格、利润状况;
3) 本月各渠道本品与竞品价格、利润变动状况;
4) 本月影响价格变动的主要因素。
情景操作:
Y市场有经销商抱怨说价格跌穿,李经理决定巡检。其做法为:先掌握各地A类、B类超市、酒店等资源店数,再对当地K\A店、陈列、条码、价格等做检查。
过程中重点关注以下内容:
有无大面积恶性冲货,有没有对冲货采取及时有效的制止措施;
价格体系设计是否合理,通路上有无恶性砸价行为无人管理;
有无控制本品加价率(经销商加价率、商超加价率),使本品与同档次竞品相比,价格至少不处于劣势?
当地有无对采取积极的行为制止通路上的恶意砸价,使通路价格更有序,保证通路层层有钱赚?
产品价格设计是否给每层通路留下利润空间?终端价格是否等于或低于竞品,具有竞争力?
经过核查,李经理将发现的问题记录,并立即与当地主管进行交谈。几个月后,市场价格波动趋于稳定。
第4步:销售队伍巡检
对区域市场销售队伍检核,实际是对渠道分销的管理者与执行者的工作检核,可以了解地方市场销售队伍的工作状态。
动作一,过程检核。
1) 关注已有数据资料,包括当地员工数字、上月提报薪资,在查核中落实,以确定销售队伍稳定状况。
2) 检查行政管理:例如检查办事处有无迟到早退现象,办公室有无张贴管理制度,有无坚持例会,例会内容是否有序有效;
3) 检查表单管理:巡检者要熟练掌握表单内容和识破假表单的技巧,逐级检核各级业务人员表单,杜绝恶性假表现象;
4) 检查人力管理:人员配备的数量是否合适,是否有空岗现象?员工招聘、培训指导质量如何,薪资是否及时准确发放,员工离职数量及原因;
5) 检查市场作业动作:略。
动作二,收集数据。
主要月度数据包括:
1) 当地员工、店面促销员数字、本月提报薪资数额,奖金、提成数额;
2) 表单填写总数及问题点;
3) 当地区域主管数量及稳定状况;
4) 当地市场拜访管辖区内客户数量;
5) 当地竞品营销人员变动状况数据。
动作三,数据分析。
1) 结合当地销售达成计算人均销售贡献额、人均利润贡献额;
2) 根据当月销售达成,分析人员费用率变动状况;
3) 结合年度同期、上月度编制数据,分析当月人员缺位、稳定状况;
4) 查询表单填写状况,分析工作内容、工作状态程度,检核表单的合理性;
5) 汇总市场检核数据,分析市场死角数量与人员编制的匹配性;
6) 分析竞品销售队伍力量变化,与上月、去年同期比较。
动作四,就销售队伍分销工作状况的角度得出小结。
1) 销售队伍工作效率是否有所提升,包括销售贡献率、人员能力的提升;
2) 了解区域营销执行状态,及时发现存在问题,包括工作安排、计划和表单的执行等;
3) 透过市场管理的工作强度、饱满程度,确定区域市场人员编制的合理性;
4) 透过竞品销售队伍的变动,研判竞品的市场策略方向。
情景操作:
李经理到某县级市场检核,主要内容如下:
1、检核当地内部业务管理与执行
a、业代有无迟到早退现象,签到是否正常进行,月会是否正常进行?
b、业代表单填报质量?
c、业代配备的数量是否合适,是否有空岗现象?业代招聘、培训质量是否按公司指导方向执行?
2、检核当地市场秩序
a、当地主管对经销商的拜访频次、经销商的安全库存,当地业代是否掌握经销商库存;
b、有无大面积作业死角、空白区域(如:半个县城、好几个乡镇)经销商不能覆盖;
c、经销商有无恶意操作:抬价、砸价、截留促销资源,当地采取过哪些制止约束手段;
d、经销商配送质量如何,经销商主动出货量如何,经销商意见和抱怨;
e、目前正在执行的促销及上月报销的市场费用是否切实;
f、价格体系设计是否合理;
g、当地业代拜访中线路的终端生动化、铺货率、订单、表单真实程度;
h、商超检核要点:客户档案/条码/排面/异常价格/促销/销量/回款/业务人员拜访频率;
i、酒店检核要点:驻店促销人员配置/条码/排面/促销/销量/回款/业务人员拜访频率等。
3、检核结果小结
a、启发式询问,让当地主管先就检核内容、市场表现之结果提出自己的看法;
b、对当地主管的回答做出补充,双方讨论直至达成共识;
c、就综合检核结果做出奖罚措施;
d、与当地主管共商改进计划、行动步骤,落实到人/地/时/资;
e、检核内容及后期改进计划落实文字棗区域市场检核表。
最后,李经理将检核结果及写明奖罚措施传给当地主管交办。很快,该县市场的促销执行度迅速提高,销售逐渐回升并稳定,销售人员的工作量趋于饱满。
第5步:经销商巡检
检核经销商的目的是准确了解经销商在地方市场的份额、渠道、竞争地位、本品的重要性等指标,特别是重要性,如果白酒品种中心已经转移,则该经销商需要调整了。
动作一,过程检核。
1) 关注区域市场已有客户资料,包括经销商数量、分布、渠道类型、市场覆盖范围,经销商销售达成、品项达成等,最后关注竞品的经销商状况;
2) 协同当地主管检查经销商拜访状况,透过了解其是否掌握经销商库存,经销商有无全品项安全库存等事件来考察其工作质量;
3)
通过渠道拜访,在观察本品销售状况、竞品销售状况的同时,侧面了解经销商有无恶意操作,如抬价、砸价、截留促销资源等,并询问当地主管是否制止约束过;了解经销商配送质量如何,经销商主动出货量如何等;
4) 与经销商直接沟通,了解经销商对公司的政策知晓状况,询问本月销售状况,打听竞品本月动态,并听取经销商意见和抱怨。
动作二,收集经销商数据。
1) 经销商连续三个月度的销售达成(分品项),以及去年同期达成数据;
2) 经销商连续三个月度的下限客户、终端等数量(按区域),以及去年同期达成数据;
3) 经销商连续三个月度的竞品销售达成(分品项),以及去年同期达成数据;
4) 其它竞品经销商连续三个月度的竞品销售达成(分品项),以及去年同期达成数据;
5) 经销商连续三个月度的白酒总体销售达成(分品牌),以及去年同期达成数据。
动作三,数据分析。
1) 分析连续三至六个月的销售达成(分品项),与去年同期比较的升幅;
2) 分析连续三至六个月的下限客户数量变化,终端数量、类型变化,得出分渠道的分销结构、比率;
3) 分析连续三至六个月经销商竞品销售变化,与本品比较状况;
4) 分析竞品经销商的连续三至六个月的销售达成,与本经销商进行对比,得出本品经销商的分销能力;
5) 分销经销商连续三至六个月白酒的总体达成,与去年同期的比较状况,得出经销商的白酒分销起伏。
动作四,就经销商分销工作状况的角度得出小结。
1) 经销商最近三至六个月白酒的分销能力变化,占白酒市场的份额变化;
2) 经销商分销本品占其全部白酒销售的占有率,显示本品在其生意中的重要程度;
3) 经销商在所有白酒经销商分销量的排名变化;
4) 经销商所有白酒分销终端的数量、类型变化,与本品销售成长的关联性;
5) 竞品经销商分销白酒份额的变化,分销终端的动态。
如果经销商已经出现连续三至六个月内,本品销售不占到其重点份额时,经销商的生意中心将会出现转移,直至产生哗变。
白酒经销商是白酒分销环节中的重要因素,它既是渠道成员,又是一种市场资源。因此,在渠道检核时,应该注重其分销的效率,分销能力,下限客户的变动,以及生意重心是否转移,这些都是产生变化的前奏。通过经销商的数据指标分析,可以预见预防,早做准备。
情景操作:
D市场经销商连续2个月销售异常。因为他感觉到,如果经销商的销售还不正常,可能出现变动。因而李经理决定根据当地本品销售数据,分渠道数据,以及现场走访等方式,展开对主力经销商的检核。在拜访之前,李经理先与当地主管进行了座谈,主要内容如下:
(1)本地销售代表有没有尽可能地对经销商形成周期性拜访?
(2)有无对经销商的破损品、即期品、客诉、费用报销、运补、返利兑现等供应商份内的工作及时解决?
(3)有无及时清晰地将公司的政策传达给经销商?
(4)有无随时掌握经销商的库存,促成其全品项、多规格进货?
(5)有没有熟悉掌握经销商的下线二批网络,经常走访,逐渐建立经销商下线客户档案?
(6)有没有在库存管理、配送管理等方面经常给经销商灌输先进理念,促成经销商进步,成为经销商的生意发展顾问?
(7)有没有调动经销商的资源棗增加主动出货量,提升经销商知名度,提升门店自提销量,从而最大限度地使经销商成长?
当地主管回答了以上问题,结合随后对经销商走访得到的信息,经过判断,李经理决定还是要做准备,便开始寻找替补经销商了。