2011年世界烟草大格局微变——现状、分析与预测

2012-5-30 11:32| 查看: 259386| 评论: 0|原作者: 齐山松

摘要: 经过一系列的重组产权改革，中烟总公司掌控着世界上最大的香烟消费市场，近32%的市场份额比菲莫国际和英美烟草的总和还多，旗下有主要的16家中烟工业公司，已经成为世界烟草业超级巨无霸。在中国以外的世界烟草市场上，近年来寡头垄断格局更趋明显，企业和品牌集中度稳 ...

法律诉讼

近年来，针对烟草公司的法律诉讼在许多国家不断出现，诉因也从健康危害、欺骗性营销等逐步延伸到对烟草公司本身的合法性或合宪性审查。为此，各跨国烟草公司每年都不得不花费大量的人力、物力、财力资源。譬如，截止2011年，美国先后发生7500多起烟草诉讼，有关公司付出的费用高达数百亿美元。2011年，仅奥驰亚集团就向46个州缴纳47.85亿美元“大和解”费用，为三起有关烟草与健康的诉讼支付1.62亿美元相关费用。除美国外，英国、哈萨克斯坦、土耳其、巴西、菲律宾、澳大利亚等各洲国家，也出现了由个人或集体提起的诉讼；在韩国，有9位公民联合提出诉讼，要求对烟草法律进行合宪性审核。从发展趋势看，法律诉讼可能是世界烟草产业面临的最大潜在威胁。过去几十年的烟草诉讼基本都是以烟草公司胜诉告终或延迟未判，但未来一旦出现烟草公司最终败诉的情况，极有可能产生“多米诺骨牌效应”。

世界主要烟草公司发展动态

在中国以外世界烟草市场上，目前居于垄断地位的菲莫国际、英美烟草和日本烟草公司将继续扩张，但帝国烟草存在很大的不确定性，并购和被并购的可能性都存在。其他地区中小型烟草公司的市场份额将进一步被大型跨国烟草公司挤占，许多中小型烟草公司将被并购重组或关闭破产。为不断巩固提升市场地位，各大跨国烟草公司将更加注重对重点品牌的培育和维护，品牌合作和许可生产将成为比较普遍的形式，目前具有市场领先优势的全球性品牌规模将继续扩张，集中度将继续提高。预计到2015年，中国以外世界烟草市场前4家企业集中度将超过75%，前20个品牌集中度将接近50%。

菲莫国际。2011年，菲莫国际继续实施并购重组，投资4200万美元收购约旦国际烟草和卷烟公司，投资2000万美元收购瑞典火柴雪茄烟公司；充分发挥在印尼、菲律宾、韩国、日本市场的竞争优势，全力推进向亚洲市场扩张；着力培育维护重点卷烟品牌，积极发展其他烟草制品；有效控制成本费用，切实加强风险管理。全年销售卷烟9153亿支，比上年增长1.7%，其中在亚洲市场销售3133亿支，比上年增长11%。其重点卷烟品牌基本都保持增长趋势，其中万宝路销量达3001亿支，比上年增长0.9%；蓝星（L&M）销量901亿支，增长1.7%；邦德街销量450亿支，增长2%；百乐门销量394亿支，增长12.1%；“菲利普•莫里斯”销量393亿支，增长1.4%；切斯特菲尔德销量367亿支，增长0.6%；拉克（Lark）销量337亿支，增长17.5%。其他烟草制品销量比上年增长7.2%。总体来看，2011年菲莫国际取得了非常优异的经营业绩：与上年相比，全年销售收入达763.5亿美元，增长12.7%；实现利润136.1亿美元，增长18.7%。

英美烟草。2011年，英美烟草围绕“努力成为全球烟草行业领导者”的愿景目标，继续以培育四大“全球驱动品牌”为核心，全力推进品牌扩张和业务增长；以构建卓有成效的组织结构为基础，持续提高生产运营效率和成本控制水平；以互惠、负责任的产品管理和良好企业行为规范为基本准则，积极履行企业社会责任。全年销售卷烟7050亿支，比上年下降0.4%。四个“全球驱动品牌”登喜路、健牌、好彩、波迈销量分别为480亿支、670亿支、300亿支、810亿支，总量比上年增长8.1%；其他国际性品牌销量达3710亿支，比上年增长4%。全年实现销售收入461.2亿英镑（1英镑约合人民币10元），比上年增长5.2%；实现利润47.2亿英镑，比上年增长9.3%。

日本烟草公司。2011年，受国内环境影响，日本烟草公司国内卷烟销量大幅下滑，全年仅销售卷烟1084亿支，占国内市场的份额降至55.6%，这是自日本取消烟草专卖体制后公司市场份额最低的一年。在国际市场上，公司不断加快向发展中国家进军步伐，全力培育“全球旗舰品牌”：投资4.5亿美元收购了占苏丹和南苏丹卷烟市场份额约80%的哈格卷烟烟草厂有限公司，进一步加大对非洲和中东市场的拓展力度；与主要研发生产吸烟过滤器的普鲁木公司签署控股合作战略协议，积极推进新一代烟草替代产品的商业化销售。总体看，在国际市场上，公司通过采取巩固成熟市场、拓展新兴市场、培育旗舰品牌、推广新型产品等一系列举措，有效遏制了销量过快下滑的势头。八个“全球旗舰品牌”销量为2565亿支，比上年增长2.7%。其中，云丝顿、骆驼、柔和七星、乐迪（L&D）销量分别为1307亿支、405亿支、189亿支、405亿支。包括国内、国际市场，全年卷烟销量为5341亿支，比上年下降6.2%。在2011财政年度（2010年4月1日至2011年3月31日），公司烟草业务销售收入为57532亿日元（1日元约合人民币0.08元），比上财年增长1.4%；实现利润3690亿日元，比上财年增长10%。除烟草业务外，公司还经营食品、药品等，但处于亏损状态。

帝国烟草。2011年，帝国烟草充分运用其在品牌资产、全系列烟草制品组合、160多个国家的市场销售网络以及3.82万个国际化员工的优势，着力推进可持续的销售增长、最优化的成本管理和高效率的现金利用等战略举措，取得了较为良好的经营绩效。全年销售卷烟3021亿支，比上年下降2.1%；销售细切烟丝（折算成卷烟）413亿支，比上年增长3.8%。公司2011年确定的四大“关键战略品牌”大卫杜夫、高卢金丝、威狮、JPS销量分别为180亿支、290亿支、250亿支、240亿支，总量比上年增长4%。公司其他烟草制品业务快速发展，与上年相比，2011年细切烟丝和卷烟纸销量分别增长4%和5%，雪茄烟销量（不含欧盟市场）增长4%，鼻烟销量增长30%。通过巩固提升卷烟品牌竞争优势、全面发展全系列烟草制品，全年公司烟草业务销售收入达212.8亿英镑，比上年增长5.3%；实现利润25.8亿英镑，比上年增长3.5%。此外，公司还经营物流业务，2011年物流配送服务收入为9.3亿英镑，比上年下降0.4%；实现利润6700万英镑，比上年增长86.1%。