农药行业“十二五”指标难完成（下）

其他行业整合的成败警示
提高门槛就一定能够淘汰弱小企业、并能够起到行业整合的目的吗？分析其它行业走过的整合之路，有成功的也有失败的。失败的例子是医药行业，成功的例子是乳品业。

失败的医药行业整合
医药行业整合的推动者是郑莜萸案件。90年代，郑是作为专家型部级领导主政医药行业改革的。他改革的目的就是大幅减少企业的数量，规范行业管理，推动产业升级。改革的方式主要是借鉴美国经验推行CMP认证，提交审核登记费用。当时全行业的医药行业为附其条件纷纷不借贷进行硬件投资，上设备建厂房。据后来统计，全行业为符合新政条件新增贷款达800多亿元。软件方面企业为完成指标而准备大量的材料，结果出现了专业贩卖材料公司。医药行业改革第一轮下来有103家未过关，经整改以后还剩40家，再下来基本上全部过关。改革以失败告终。郑许诺的30%被整合未达到目的，全行业上下一片怨声，企业负担进一步加重，行业无明显进步，该淘汰的未淘汰，该发展的为发展。至于郑在操作过程中出现的贪腐和寻祖问题，并不是失败的根本原因。根本原因在于他过于迷恋行政的力量和简单的市场机制，轻视了中国企业的生存能力和自我修复能力。郑的失败导致的后果不仅是医药行业问题，更主要的是打乱了中国整个医药体制改革的步伐，造成后来的医疗改革推倒从来的恶果。据现在分析，郑氏单纯贪污上千万元倒不至于被枪毙，正因有了后者才对其动用了极刑。
但是，“地震”之后的医药行业这几年却迎来了曙光。随着全国医保体制改革逐步走上正轨，通过政府采购和实行的基本药物制度，带动了医药行业的管理。央企几大医药集团也加大了行业整合的步伐，行业的集中度越来越高，国药集团、华润和北药的销售收入达到了1300多亿元，市场占有率达到20%以上。有50%的医疗机构实行了基本药物制度，医药行业的春天就要来到了。

成功的乳品行业整合
郑氏的失败是简单用行政手段整合行业的结果，现在的成功是市场机制的结果。但是，用行政+市场的手段也有十分成功的案例。今年乳品业就出现了一个令人满意的形势。
全国有乳品企业1100多家，前几年存在的问题同农药行业基本相似，三聚氰胺牛奶事件是行业问题的总爆发。该事件以后促进了行业整顿的速度。2010年12月1日由工信部、发改委和质检总局下发的《关于乳品业开展项目审核清理工作的通知》，对乳品业设置的门槛有三条：1、生产企业具备三聚氰胺的检测设备；2、日生产能力达到2吨以上；3、具有1/3以上自己的奶源基地。这三个条件很有效，那些规模小，生产条件差，质量保障能力弱的企业在3月1号之前基本上遭到关闭，给蒙牛、伊利等大企业带来了机会，行业洗牌的速度加快。据报道，乳品业这次整顿有40%被淘汰。有助于行业集中度的提升，有助于推荐市场的成熟和整个行业的监管。
乳品业这次之所以能够淘汰中小企业，主要原因是食品安全的大环境促使各级政府和管理部门痛下决心。乳品是人们的餐桌食品，直接关系到人们的身心健康。社会现实为乳品业整合提供了可能。

打破各种平衡因素方能完成十二五规划
农药行业这些年总体上属于超稳定结构，30年的改革开放壮大了农药工业。历经计划经济到市场经济，从几十家国有独资到2600余家多种所有制，从独家经营到多渠道分销，农药行业在发展中前行，在稳定中发展。尽管这些年从中央到地方各级管理部门采取了许多措施来促进行业的进步，推进行业整合， 但始终没有打破它的平衡。
农药行业目前的平衡因素主要有4大项。1、突发的食品安全事件；2、强有的行政措施；3、严格的市场监管；4、快速的终端市场变化。在未来的几年中四大项中的任何一项达到一定的程度，将会部分实现它的平衡，有利于行业的兼并重组，有利于完成十二五规划的目标。

四大项平衡因素互为条件、互为因果关系。因突发的食品安全事件，必须用行政措施来执行。用强有力的行政措施，离不开严格的市场监管。市场监管与行政措施之间又很难界定其关系。终端市场变化的实现，要靠严格的市场监管和行政措施。四大平衡因素对现有农药行业整合的影响，分为快、中、慢三种类型。

快速型：食品安全事件
假如以后的某年内因使用高毒农药或者农药残留超标等农药生产问题延伸为食品安全问题，进而扩大成为社会问题事件，政府就有可能用强度的管理机器，关闭中小农药企业，就会立马出现行业的兼并重组。
中速型：行政措施和市场监管
这两种因素无论那一种都不如食品安全因素来得快。如果政府各级管理部门对农药行业还是同这几年的管理力度，行业完成整合的可能性几乎为零。如果大大提高行政措施和市场监管的力度，肯定会大大提升行业整合的速度。问题是用哪些措施、针对哪部分企业（原药或制剂）采取措施、或者市场监管严到什么程度？有待进一步研究。
慢速型：终端市场变化来带动行业的变化
这是一个慢长的过程。如果达不到土地流转60%和社会型服务承担70%农药销量两个指标的话，将不是十二五的问题，就是十四五也不可能完成。医药行业从郑莜萸案件到现在基本医药采购几乎用了十年时间。它的背后推动力是全国的医保改革这个事关全国13亿人民的切身利益问题。但是，农药行业基本上不具备这个条件。所以说，在中国期望用完全的市场手段实现行业整合的困难相当大，而农药行业的特殊性质决定了它难上加难。
农药行业能否实现整合关键在政府。政府真想办，在中国还真没有办不成的事，奥运会就是一例。政府若不愿办或三心二意地办，那就很难说了。《农药行业产业政策》出台快一年了，从目前的发展态势展望十二五规划淘汰800家的目标十有八九会落空。
（编辑：任保才 renbaocai666@126.com）

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