农药行业“十二五”指标难完成（下）

市场机制整合须具备的条件
一是行业要基本成熟。就目前农药行业成熟度来判断最多算是中期阶段，离成熟还有相当大的距离。
二是行业的集中非常高。农药行业的集中度要看三个纬度。第一看整体行业的集中度，第二看制剂企业的集中度。第三看品牌的集中度。先看行业整体集中度，如用二八理论分析基本符合。以销售收入来衡量，前20%的大企业等于后80%的企业销售额问题不大。但存在着两个主要问题，一点是前20%的并不强，二点是后80%的绝大部分制剂企业。2000余家制剂企业是目前行业乱象的主要根源。目前的制剂企业经营额从几百万到十几个亿各个层面的都有，根本谈不上集中度。其次看品牌集中度，目前国内最大的的单个制剂企业市场占有率不过3%，而单个产品品牌的市场占有率很少有超1%的。整个行业无论是企业的集中度，还是产品品牌的集中度，都距行业重组40%的标准线尚有非常大的差距。
三是两极分化严重。大而强的要有兼并重组的欲望，小而弱的要有退出的需求，而行业的现状是大部分的大企业对兼并并不感兴趣，尤其是江浙的大企业对兼并制剂企业十分畏惧，而众多的制剂小企业多数还处在观望彷徨之中。
四是土地流转达到一定程度，种植大户和农场主占主导。一家一户的种植模式不但给农药行业带来乱象，养殖业和乳品业出现的三聚氰胺和瘦肉精事件都源于此，这是中国与外国主要差别点。假设中国的土地流转达到60%，农药消费对象种植大户和农场主的农药使用量达到70%，行业整合的春天就要来了。大户增多，渠道减少，消费者专业水平提高，必然会带动管理水平的提高，各种乱象自然会减少。
五是社会化服务十分发达。这与上一条相联系，土地集中必然产生社会化组织。近几年出现了各类专业合作社、协会、农药植保服务公司，如香蕉协会、西瓜协会、打药服务队等专业化的服务组织。只可惜尚处于起步阶段，如果发育到一定程度，则一定会影响到农药行业的经营模式。专业的行业组织必然会选择有实力的大公司，很多小农药企业会慢慢失去市场。
六是销售渠道大幅减少。土地加速流转和发达的社会化组织是减少销售渠道的一方面，用行政手段减少渠道也是一方面。海南模式是我们一直关注的热点。如果海南真的将农药经营的主体减到2至3家，它必然会对其他省份带来示范效用，进而将影响到整个行业。
七是规范的市场监管。监管到位，违法成本高，对行业的发育十分有益。正是现在不规范的管理给众多小而弱的违规者留下了良好的生存空间。如果行业监管到位，生存空间没有了，兼并重组的步伐也就加快了。

行行措施+市场控制
行政+市场简单一点的意思就是一手软一手硬。目前农药行业的主要门槛两类，一是定点门槛，二是淘汰门槛。落实十二五首先应关闭新增定点门槛，据了解，这两年虽新增定点不多，但并没有真正关死。
淘汰的门槛
安全环保。这是企业生存的大计，越来越严的趋势大家都能认识到了，这两年某些原药品种阶段性紧张和江苏企业西迁就是环保力度加大的结果。但最关键的问题是安全环保只对原药类生产企业是生死大劫，对制剂企业来说则无关紧要。
提高登记、审核等费用。2009年实行的新办法确实提高了企业的登记费用，一定程度上改变了登记产品过多过滥的问题。但是，因登记费用高而被淘汰或主动被重组的企业还是少之又少。
以是否有原药生产能力为标准。一是要敢用行政手段，违背现有政策法规。二是可能诱导企业投入原药生产，进而产生新一轮产能过剩。
以注册资金为标准。2008年原国家发改委曾下过一个文件，要求新增定点标准资金，原药企业注册资金不低于5000万元，投资规模不低于5000万元；制剂企业注册资金不低于3000万元，投资规模不低于2000万元。后来因国家体制改革并没有执行。《农药企业规划》也没有将此条件写进去，而没有写进的原因去可能大家对它的效果并不报多大希望。

(作者: 杨希坤)
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