2014年中国农药市场展望

全球农药市场发展稳定增长

当前全球农药市场规模依然保持着稳定增长，伴随着转基因作物的推广以及农药抗药性渐显（增大用量或推出新品种），全球农药销售额从2009年的377亿美元增长至2012年的536亿美元，年复合增长率为12.4%。保守估计2012-2020年全球农药行业以年均6%的复合增长率持续发展，到2020年全球农药规模将达到850亿美元，市场潜力巨大。

在全球农药销售额平稳增长的同时，整个市场的集中度不断提高，以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦为代表的国际性第一梯队农化巨头的农药总销售额已经占全球约70%的市场份额。集中度的提高有助于优势企业充分发挥技术革新能力，推动农药行业良性发展。

中国农药产业升级初见成效，迎来关键年

近年来我国农药市场发展迅速，全国农药产量（折百）从2001年的70万吨增长至2012年的355万吨，年复合增长率为15.9%。目前我国已经成为全球第一大农药制造和销售国。2013年以来，由于农药行业环保趋严逐步淘汰落后产能，今年上半年国内农药总产量为163万吨，同比下降5.1%，供给收缩下行业迎来景气。

众所周知，环境污染是制约农药行业发展的“拦路虎”。5月27日，环保部办公厅发文，决定对草甘膦生产企业开展持续三年的环保核查，并于12月底前公告符合环保要求的首批生产企业名单。核查内容直指草甘膦母液的回收治理，并明确将“母液是否被违规用于配制草甘膦水剂”作为核查内容。分析人士指出，环保核查推动行业提高准入门槛，淘汰不达标的中小企业，将改变草甘膦行业现状。

绿色农药迎政策机会

近期农业部就生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研，未来生态农业有望获得政府大力支持。行业专家纷纷预测：发展生态友好型农业，构建新型农业经营体系，将成2014年农业发展的主旋率。

生态农业将催生出直接受益的相关细分产业。有分析师认为，在推进生态农业背景下，高效化肥和低毒农药企业受益最为直接和明显，控制化肥总量和推广复合肥和低毒农药将成为趋势。

除政策力挺外，国内低成本优势也使得国际市场分工向中国倾斜。分析人士表示，中国基础化工市场供应充足，价格较低，并具低成本竞争优势，将促进全球农药原料以及中间体产业逐步向中国转移。

农药市场需求持续增长

国内农药市场需求一直持续扩张，有机构预测，到2015年，中国对农药制剂产品的需求将以5.3%的年增长率上升到230万吨。按价值计，农药制剂产品的需求价值将以每年7.1%的增长率增长至600亿人民币。该市场增长将主要由农业生产的扩张所推动，表现在农作物总的播种面积和水果蔬菜生产的扩大，与其他作物相比，这是农药使用最为集中的两类作物。

分类来看，2001-2012年我国除草剂、杀虫剂、杀菌剂的产量分别增长了1096%、97%和109%。目前在整个农药市场结构里，它们的占比分别为46%、23%和4%，与全球农药市场结构趋于一致，这很大程度上得益于我国大量出口农药。

农药出口形势看好

中国拥有2500多家农药生产企业，可生产农药原药300多种，制剂3000多种。2012年我国农药产量为354.9万吨，出口量为159.9万吨，占产量的45.1%，中国已成为农药生产和出口大国。经过农药行业多年的努力，我国部分农药产品和原药的质量已接近或达到世界先进水平。目前，年出口额达到千万美元的厂家有20多家，这是国产农药走向世界市场的良好基础。

我国是农药出口大国，近年来出口量不断提升，2012年出口量同比增长12.7%，达到89.7万吨，占全国产量的25%。今年上半年，农药出口量同比大幅增长28%，达到60.5万吨，随着中国成本优势的逐步体现以及创新技术能力的提高，全球产能向中国转移是大势所趋。

2014年农药出口将有望稳步向上，因为全球部分发达、发展中国家的农业发展对农药产品的市场需求不断加大。我国出口东盟各国的农药量每年都以10%以上的速度增长。草甘膦、百草枯、乙烯利、多菌灵、毒死蜱等继续旺销，莠去津、杀虫单、丙溴磷、乙酰甲胺磷等品种出口前景依然看好，农药的出口量和出口价格有望在2014年进一步提升。

预计，2014年农药出口贸易趋势将呈现以下特点：

由于世界各国对农药的重视力度逐渐增加，预计农药出口将继续保持增长，制剂出口比例将进一步增大；

传统市场将趋于饱和，竞争将更加激烈，新兴市场增长速度加快；

农药大宗出口结构相对稳定，非农用市场发展速度预计加快。

目前，中国原药出口仍是农药出口的主力军，除草剂和杀虫剂原药是拉动农药原药出口快速增长的主动力。除草剂和杀虫剂制剂的出口同样也是拉动农药制剂出口快速增长的主动力。2012年，除草剂制剂的出口数量为58.9万吨，出口金额为16万美元；杀虫剂制剂出口数量为19.5万吨，出口金额为7.8亿美元，增幅分别达到59.49%和28.4%，占当年制剂出口金额的88%。原药出口基本上是为外商打工，在价格上没有发言权，但做到制剂就不同了，产品附加值较高。我国农药生产企业应加快由原药出口向制剂出口的转变，由低端制剂出口向高端制剂出口的转变。

2014年农药需求总量预计比上年小幅降低

根据全国31个省（自治区、直辖市）级植保植检站统计预测分析，2014年全国农药需求总量（商品量）预计比上年略有减少，减少幅度为1.38%，为100.99万吨，折百量为32.97万吨。其中杀虫剂的需求量下降，杀菌剂稳步增加，除草剂和植物生长调节剂的增幅明显，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。

据了解，2014年的杀虫剂、杀螨剂和杀鼠剂需求下降，杀菌剂基本持平，而除草剂和植物生长调节剂需求均有增加，全国农业技术推广服务中心药械处副处长赵青表示，杀虫剂的需求量预计会减少，需求量为12.03万吨，比上年减少1.21%。其中有机磷类常规农药用量将明显减少，高效低毒、持效期长的品种用量上升。预计需求8.27万吨，比上年减少3.95%。用于玉米、花生、水稻等作物的种衣剂用量大幅上升。杀鼠剂需求略有下降，预计需求量为85.92吨，同比减少24.21%。杀螨剂需求也呈下降趋势，预计需求1.05万吨，比上年减少3.38%。

赵青表示，由于常规的有机磷杀虫剂需求量下降，致使氨基甲酸酯类杀虫剂需求量比上年增加10.72%，预计需求0.64万吨，上升幅度较大。用量较大的品种是异丙威、克百威、丁硫克百威、灭多威、抗蚜威。而拟除虫菊酯类预计需求0.42万吨，比上年增加16.05%。用量较大的产品有高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯等，特别是甲氰菊酯上升幅度较大。

杀菌剂的需求量基本与上年持平。赵青告诉记者，杀菌剂预计需求8.40万吨。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、井冈霉素、三唑酮和福美类。而除草剂和植物生长调节剂的需求量均有大幅上升。除草剂预计需求10.90万吨，需求量较大的品种有草甘膦、乙草胺、莠去津、百草枯、丁草胺、2,4-D丁酯和灭草松。新品种氰氟草酯、五氟磺草胺、恶唑酰草胺上升较明显。而植物生长调节剂预计需求4456.86吨，同比增加 20.27%。总的表现是品种较多，需求量较大的品种是乙烯利、多效唑和缩节胺等。

同时，近几年，随着劳动力转移、土地流转、种田大户增加、专业化防治组织蓬勃发展，预计2014年植保机械需求总量将明显增加，大型自走式喷雾机、遥控无人机，以及用于水稻田的施药机械前景广阔。

(编辑/刘千里liuqianli161@163.com）

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