回顾农药行业这十年

全球：因转基因作物增长迅速，除草剂发展非常快

2002～2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。

近十年来，全球化学农药市场和非农用农药、生物技术的数字每年都在增长，生物技术的增长速度是最快的。从2002年到2012年，全球增长的总值是75.1%，非农用市场增长47.3%，生物技术总值增长399.5%，转基因的增长是最快的。

从品种来看，杀虫剂、杀菌剂、除草剂几个品种，转基因的增长最快。从地区来看，增长最快的是拉美，其次是欧洲和亚洲，平均增长14.9%。全球领先公司第一是先正达、第二是拜耳、第三是巴斯夫、第三是陶氏、第四是孟山都、第五是杜邦，增长最快的是陶氏，增长达到16.1%。前四家公司都是以两位数的速度增长，增长速度比较快。从主要农药产品的市场表现来看，份额最大的是草甘膦、百草枯、乙草胺、异丙甲草胺，这里面都是除草剂，除草剂的发展速度非常快跟转基因作物有关系。

2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司农药销售额表现出两位数的增长幅度。

中国：农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好

我国近十年中，每年都有两位数的增长。除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。

近五年来，全国农药增长104.3%，增长速度非常快，2012年是164.8万吨。2006年到2011年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。2012年1～10月份累计完成286.8万吨，同比增长19.3%。杀虫剂和杀菌剂是下降的，杀虫剂下降7.9%，杀菌剂下降9.4%，除草剂增加14.2%。除草剂的总产量占46.09%，占将近一半。

近十年来，中国农药进口的金额和数量有增长，但幅度不是很大，出口增长比较快，按实物量来讲有79.6万吨，增长比较快。2012年1～9月份，出口68.71万吨，同比增长12.4%，进口5.15万吨，同比增长24.3%。从品种来看，除草剂出口45.74万吨，增长21.2%。从进口来看，都有增长。

从销售额来看，2001年到2011年的10年间，收入由275亿增加到1973亿，利润由10亿上升为126亿。今年全行业利润为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为15.7亿元，同比增长53.3%。

对全国以销售额作为统计，排了100强。2011年前20名包括新安、扬农、沙隆达、金反达、杭州拜耳、润丰、克胜、乔昌、常隆…2012年我们又把纯销售的制剂企业（不做原药）排了前30名，这里列了10名，分别是诺普信、龙灯、先正达、中训、田园、正邦、富美实、陕西上格之路、东宝等。

从2012年总的农药需求来看有变化，一是随着农业结构的调整，农药需求的品种越来越高，高附加值的品种价值都有所提升，特别是对质量品质的改善和生态友好的产品，这也是一个新的动向。二是除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。三是农药的非农业用途值得关注。城镇化建设加快以后，绿化、家庭灭鼠、公共卫生、木材防腐等发展非常快，价格非常高，对农药整个的发展起到非常大的作用。

近期国家对农药的政策也有新的出台，包括：《农药管理条例》（即将出台），《农药工业“十二五”发展规划》、《农药产业政策》、《产业结构调整指导目录》，五部委联合公告第1586号文件、乳油制剂大幅度削减，规范农药有效成分含量，10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录，出口退税调整，PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟重新登记等，这些政策对我们行业的发展影响是非常大的。

存在的问题有些是老问题，第一，产业集中度低、产能严重过剩。最新的统计数字显示，我们的农药原药企业500多家，多数是中小企业，并且大的品种都是产能严重过剩，恶性竞争激烈。第二，自主创新能力弱，技术装备水平低。第三，产业结构尚需进一步调整，高毒农药品种需进一步削减和替代。特殊用途杀菌剂相对减少。部分除草剂产能严重过剩。第四，农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理。四是特殊污染物缺乏有效处理手段。第五，假冒伪劣现象在市场中仍然非常严重。第六，农药违规使用难以禁止。第七，人才储备不充分。劳动力工资越来越高，特别是沿海地区的中高级人才短缺，招工难。

展望：我国农药行业未来充满八大挑战，六大机遇

挑战一：食品安全的要求

随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。农药是上到政府、下到民众都非常关注的重要行业，食品安全的要求对农药提出了更高的期望。

挑战二：资源环境约束

从战略布局来看，沿海地区包括浙江、上海、苏南农药企业比较集中的，现在都会向苏北、江西、安徽甚至中西部进行转移。园区外企业向园区内和化工产业聚集区转移，对企业有非常高的要求。发酵产业向能源产业的转移，阿维菌素比较典型。

挑战三：国内政策环境趋严

可持续发展的要求，环保、安全压力特别是十八大以后，提出了“五位一体”，原来“四位一体”，现在把“生态文明”提到了一个新的高度，对于我们可持续发展的要求越来越高，环保、安全的压力也越来越大。

挑战四：出口市场变化

在出口市场方面也有很多的变化，现在主要出口以东南亚和南美国家为主，北美至澳洲、欧洲市场进入门槛很高，花的成本也比较高，中东、非洲、中亚地区市场汇率风险比较高。产品高附加值的地区常伴有贸易壁垒，非贸易壁垒案件逐年增多，中国农药频频面临外国反倾销案件越来越多，在国际农药销售市场上，我们没有农药定价权，我们是贴牌或者是粗加工产品。

挑战五：跨国公司专利产品抢滩中国市场

近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。

挑战六：农业生物工程技术的影响

GM作物的发展给传统农药带来了挑战和机遇，部分常规农药市场萎缩，而草甘膦、草铵膦、Bt杀虫剂等应用于GM作物的农药发展迅速。

挑战七：未来农业及植保方式的变革

政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。

挑战八：成本增长较快

能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。

机遇一：农药的刚性需求

要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。

机遇二：政府的积极支持和引导

国家政策扶持带动农民收入增长，政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。

机遇三：生物能源需求增长

生物能源需求增长，特别是全球农产品价格进入了一个上升周期，生物能源需求增长，从而促进了整个世界农药的市场兴旺。

机遇四：经济环境复苏

世界经济特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性。

机遇五：高毒农药消减腾出的市场空间

高毒农药削减，为高效低毒的农药腾出巨大的市场空间。

机遇六：准入门槛的提高

行业的准入门槛不断提高，会提高农业行业的市场竞争力，加大市场竞争。

关注：即将颁布《农药管理条例》，有害溶剂限量要求

《农药管理条例》即将颁布

《农业管理条例》已经征求完意见，原来定在2012年底要颁布，它很快会颁布了。这个对生产行业、农业流通企业来讲是一个最高的法令，其登记、质量、规范经营、使用安全、农药监管都比原来更细化，进入农药行业一定要关注这个条例下一步具体对我们有什么影响，早一点做准备。

农药乳油中有害溶剂限量要求

上一次在杭州开了一个环保的会议，第一时间就乳油的进展方案征求意见，我们过去知道二甲苯溶剂很多，现在国家出台政策限制有害溶剂的使用，这是一个新标准，2012年10月份全国农药标准研究会已经通过这个标准，现在正在上报工信部，让它作为一个行业标准颁布。颁布以后，所有的乳油的标准都要按照这个标准去做。一共6项规定，规定了最高的限量，乳油里的指标不能超过这个数值，超过数值就属于违规，并且规定了期限。

第一批乳油溶剂更新的农药品种清单

阿维菌素、丙草胺、丙环唑、柴油及复配制剂、敌敌畏、丁草胺、丁硫克百威、毒死蜱、二甲戊灵、氟铃脲、氟氯氰菊酯、氟啶脲、高效氯氰菊酯、高效氟吡甲禾灵、高效氯氟氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐、甲氰菊酯、精恶唑禾草灵、精喹禾灵、联苯菊酯、氯氰菊酯、灭多威、氰戊菊酯、炔螨特、三唑磷、三唑酮、辛硫磷、乙草胺、乙酰甲胺磷、异丙甲草胺、异丙威、仲丁威、吡虫啉、哒螨灵、咪鲜胺

一是明年上半年把具体的实施意见发布，这是一个征求意见稿，多数通知了企业。二是准备分三批进行，第一批选择产品集中度较高、使用量大，在溶剂更新方面比较少的44个原药乳油品种4000多个作为第一批要实施的。这是44个原药品种的名单，单乳油和混配乳油都是第一批要更换的一个内容。时间初步算从明年上半年开始到2014年9月30日完成第一批溶剂的更新，同时批准证书和许可证再延续的时候，也就一同完成。第二批从2014年10月份到2015年9月份，第二批是现有的那些难度相对大一点，剩下的现有乳油全部更新。从2015年10月1日到2016年9月30日对第三批乳油溶剂进行更新，这个主要是新品种技术难度比较大，要经过论证。

　　（编辑：任保才 renbaocai666@126.com）

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