世界烟草产业发展之大变局

成瘾性产品的世界性、规模性和系统性使用，对于人类来说已经有着500年以上的历史。

无论酒精、大麻、烟草、古柯、鸦片、咖啡……在对每个个体的身心产生着影响的同时，更对人类社会产生着不可忽视的影响，甚至参与人类历史发展之进程，比如殖民（多以咖啡等经济作物为贸易）或者鸦片战争等。

而烟草，客观来说应该是世界上使用最为广泛且最为便捷的成瘾性产品，且在世界上大多数的国家和地区，烟草制品尤其是卷烟的生产、销售和消费都属合法。烟草产业在当下的世界范畴之内仍在经济、政治以及文化等领域起着重要的作用；而处于变革的世界大趋势和大环境之下，烟草产业的发展也处于大变局之中。

全球烟草企业级烟草制品发展态势

高集中度烟草产业格局

目前，卷烟仍然是全世界范畴内主要的烟草制品。

无论是从中国国内还是从世界烟草产业的形式来看，高集中度，都是该产业当下的发展态势。全世界共有130多个国家和地区生产卷烟，规模最大的前20个国家和地区卷烟产量占世界总量的比重超过80%；在国际卷烟市场上，主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导；而中国国内市场，本土化企业和品牌占据绝对主导地位。

以万宝路为核心品牌对外扩张的菲莫——自2008年正式从奥驰亚集团独立出来后，菲莫国际就全力推进向美国以外烟草市场扩张，特别是把重点放在亚洲、东欧和非洲等新兴市场上，其卷烟销量稳定增长、其他烟草制品迅速发展、以万宝路为核心的品牌竞争优势进一步彰显。2012年共销售卷烟9270亿支（剔除并购因素），增长1.3%；其中在东欧、中东和非洲市场销售3038亿支，增长4.7%；在亚洲市场销售3266亿支，增长4.2%。其重点卷烟品牌继续保持稳健发展态势。在《财富》世界500强企业排名中，2012年菲莫国际居第355位，比2011年上升1位。

创新的英美烟草——2012年，英美烟草全面加强对非卷烟类烟草制品的市场拓展力度。投资1亿多英镑专门用于无烟气烟草制品的研发推广，收购专门从事电子烟业务的CN创新公司（CN Creative），在韩国推出登喜路牌新品雪茄烟，在欧美市场不断巩固提升其细切烟丝、鼻烟、口含烟业务，积极发展“下一代烟草制品（Next-generation Products）”。

英美烟草的品牌战略为：四个“全球驱动品牌”即：登喜路、健牌、好彩、波迈。2012年总销量2320亿支，增长3.0%。在《财富》世界500强企业排名中，2012年英美烟草居第445位，比2011年上升21位。

全系+非烟的日本烟草——日本烟草公司积极推进全系列烟草制品发展战略，不断加大向非卷烟类烟草制品市场扩张步伐。2012年日烟在日本市场销售卷烟1171亿支，增长8.0%；占国内市场的份额为59.5%，比2011年提高3.9个百分点。在拓展国际烟草市场上，2012全年在日本以外销售卷烟4365亿支，增长2.5%。其8个“全球旗舰品牌”销量为2688亿支，增长4.8%。在《财富》世界500强企业排名中，2012年日本烟草公司居第427位，比2011年上升1位。

此外，日烟在2012年决定将其旗舰品牌柔和七星更名为“MEVIUS”并自2013年初正式实施。且在2012年先后收购了比利时的格里森（Gryson）细切烟丝公司和埃及的纳哈拉（Nakhla）斗烟公司。

加强管理的帝国烟草——作为跨国公司，帝国烟草在全球拥有47个烟草制造厂，产品销往160多个国家和地区。2012年，帝国烟草坚持以发展全系列烟草制品为重点，继续强化品牌营销、产品创新、成本控制和供应链管理，当年销售卷烟2925亿支，下降3.2%。公司的四个“核心战略品牌”（Key Strategic Brands）：大卫•杜夫、高卢金丝、威狮、JPS的总销量1023亿支，增长6.9%；2012年烟草销售收入211.6亿英镑（335.6亿美元），下降0.5%；在《财富》世界500强企业排名中，2012年帝国烟草居第452位，比2011年上升39位。

增减波动的卷烟生产规模

从最近时间的数据来看，2012年，世界卷烟生产总量约为6.3万亿支，与2011年基本持平；卷烟占所有烟草制品总量的比重约为80%，比2011年有一定幅度下降。

从一个较长的时期来看，2001～2011年，世界卷烟生产总量从56490亿支增加到62932亿支，增长11.4%。其中规模最大的20个国家和地区中，包括中国在内的15个国家呈现出增长趋势；而另外5个呈现下降。

有增有减的态势中，不乏增幅迅猛者，如增幅超过50%的有5个国家，分别是：孟加拉国从339亿支增加到868亿支，增长156.0%；波兰从806亿支增加到1505亿支，增长86.7%；越南从633亿支增加到1054亿支，增长66.5%；瑞士从332亿支增加到550亿支，增长65.7%；菲律宾从790亿支增加到1208亿支，增长52.9%。当然也有较多小幅增长，保持较为稳定规模的，尤其是中国。

而下降的5个国家和地区为：日本从2589亿支下降到1286亿支，下降50.3%；美国从5628亿支下降到3189亿支，下降43.3%；荷兰从1204亿支下降到864亿支，下降28.2%；巴西从1187亿支下降到1032亿支，下降13.1%；土耳其从1253亿支下降到1121亿支，下降10.5%。

总结原因，增减不同趋向，且波动有大有小的核心原因聚焦于两点：一是国际控烟大趋势，另一个是近年来全球经济波动问题。详细来说，在国际控烟大趋势下，不同国家地区在具体操作中的力度和发展阶段不同，其控烟效果也呈现不同的状态；而经济波动问题也在不同区域体现出不同的影响力，由此全球范围内的卷烟产量规模也呈现出增减不一的态势。

对应产量规模的增减波动，卷烟销量也呈现出类似的态势。2012年，除中国以外世界卷烟销量约为3.6万亿支，比2011年略有增长。印尼近年来卷烟销量持续快速增长，目前已成为世界第三大卷烟市场。在卷烟销量增长的国家和地区中，2012年印尼销量为3025亿支，增长8.2%；日本销量1966亿支，增长0.7%（主要是受大地震影响，上年销量锐减后出现短期反弹）；菲律宾销量为1022亿支，增长5.0%；土耳其销量为992亿支，增长8.8%。在卷烟销量下降的国家和地区中，欧盟27个成员国合计销量为5200亿支，下降6.3%。其中，德国销量为834亿支，下降1.2%；意大利销量为787亿支，下降7.9%；西班牙销量为535亿支，下降11.7%；波兰销量为521亿支，下降6.1%；法国销量为515亿支，下降4.9%。俄罗斯销量为3700亿支，下降1.3%；美国销量为2700亿支，下降1.8%；韩国销量为893亿支，下降0.9%；乌克兰销量为834亿支，下降2.6%；阿根廷销量为434亿支，下降0.9%；墨西哥销量为336亿支，下降2.2%。

相对稳定的烟草消费趋势

曾经有动物学家发现，有鸟类误食发酵的野果或者含有精神刺激的其他植物，受酒精或其他精神刺激品的影响，也会出现身体的诸多反应；但是极其有趣的是，这样的鸟类往往在这种“食物中毒”后，并未刻意避免再去接触这类食物，反而会出现主动再去觅食此类含有精神刺激品的食物。

通过形而上的推理，或者对于生物来说，尤其是来自大自然界的精神刺激物亦是很客观的生理需求。那么，对于吸烟者来说，或者世界范畴的吸烟群体来说，若没有新的能够代替卷烟及相关烟草制品的精神刺激物来置换替代的话，烟草的消费行为和消费规模，基本不能通过简单粗暴的方式予以大规模改变。

事实上，在国际控烟压力和势力的增加之下，尤其是在对青少年吸烟的劝阻和对成年烟民的督促戒烟双管齐下的格局之下，以卷烟为主烟草制品的刚性需求并未有大规模的改变。

虽然，在发达国家出现吸烟人口总量和比例的下降，但总体来看，世界成年人口吸烟率仍保持在较高水平，青少年吸烟呈现出低龄化趋势，世界吸烟人口总数仍然有增无减。

由于吸烟人口的大量存在，创造了规模庞大的市场需求。据估算，2012年全球烟草制品消费总量超过7.9万亿支，其中卷烟约6.1万亿支，比迪烟约1.1万亿支，雪茄烟（Cigars）、斗烟（Pipe tobacco）、口含烟（Snuff&Snus）、嚼烟（Chewing tobacco）、手卷烟丝（Roll-your-own tobaccos）等其他烟草制品折算量约7000亿支，人均消费烟草制品（全口径统计）约1150支。烟草制品消费总额约7700亿美元，人均消费支出约110美元。

据《2012世界卫生统计数据》，世界平均成年人口吸烟率男性为32%，女性为8%；其中男性吸烟率最高的为71%（基里巴斯），最低的为8%（埃塞俄比亚）；女性吸烟率最高的为50%（瑙鲁），最低的为0.4%（斯里兰卡、埃及等8个国家）；男女平均计算最高的为57%（基里巴斯），最低的为4%（埃塞俄比亚）。据推算，2012年全球成年人口平均吸烟率为22%，烟草消费者总数达12亿人，其中男性9.5亿人，女性2.5亿人。另据全球青少年烟草调查项目（GYTS）数据估算，世界13～15岁青少年男、女吸烟率约为22%和16%，青少年吸烟人口超过1亿人。

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